Nikola (NASDAQ:NKLA) Corporation (NASDAQ:NKLA), ein Unternehmen im Bereich emissionsfreier Transport, das derzeit nahe seinem 52-Wochen-Tief bei 1,61 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 98 Millionen US-Dollar gehandelt wird, hat eine Aktienvertriebsvereinbarung mit BTIG, LLC geschlossen. Diese ermöglicht den Verkauf von bis zu 100 Millionen US-Dollar seiner Stammaktien in einem "At-the-Market"-Angebot, wie aus einer kürzlichen SEC-Einreichung hervorgeht.
Laut InvestingPro-Analyse erscheint das Unternehmen basierend auf seinen Fair-Value-Kennzahlen unterbewertet, obwohl es mit erheblichen finanziellen Herausforderungen konfrontiert ist. Die heute datierte Vereinbarung erlaubt Nikola, von Zeit zu Zeit Aktien zu verkaufen, wobei BTIG als Verkaufsagent fungiert.
Das in Delaware eingetragene und in Phoenix, Arizona, ansässige Unternehmen wird BTIG eine Provision von 2,5% des Bruttoerlöses aus jedem Verkauf zahlen. Das Angebot wird im Rahmen von Nikolas bestehendem Shelf-Registrierungsstatement und zugehörigem Prospekt durchgeführt, die beide zuvor von der SEC für wirksam erklärt wurden. Die Aktien sollen gemäß dem heute datierten Prospektnachtrag angeboten werden.
Darüber hinaus erhielt Nikola am Sonntag 65 Millionen US-Dollar an Bruttoerlösen aus dem Verkauf von Stammaktien an bestimmte Anleihegläubiger. Dieser Schritt erfolgt im Rahmen einer vorübergehenden Anpassung des Umwandlungskurses für die wandelbaren vorrangigen PIK-Toggle-Anleihen des Unternehmens mit Fälligkeit 2026.
InvestingPro-Daten zeigen, dass das Unternehmen schnell Bargeld verbrennt, mit einem negativen EBITDA von 498,75 Millionen US-Dollar und einem besorgniserregenden Finanzkennzahlenwert von 1,48, der von InvestingPros umfassendem Analysesystem als SCHWACH eingestuft wird. Der Anpassungszeitraum, der am Sonntag begann und bis zum 31.01.2025 läuft, erlaubt die Ausgabe von maximal 48.083.062 Stammaktien bei Umwandlung aller Anleihen.
In anderen finanziellen Entwicklungen hat Nikola seine Serie B-1 Senior Convertible Notes mit Fälligkeit 2025 vollständig zurückgezahlt, insgesamt 39,4 Millionen US-Dollar, was zur Beendigung des zugehörigen Wertpapierkaufvertrags vom 19.08.2024 führte. Das Unternehmen hat auch mehrere Wasserstoff-Abnahme- oder Zahlungsvereinbarungen gekündigt, wodurch seine potenziellen Eventualverbindlichkeiten erheblich reduziert wurden.
Die strategischen finanziellen Schritte, einschließlich des Aktienvertriebs und der Anleiheumwandlungen, sind Teil der laufenden Bemühungen von Nikola, seine Bilanz zu stärken und seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren, die sich auf die Produktion von Elektrofahrzeugen und verwandten Technologien konzentriert.
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In anderen aktuellen Nachrichten hat Nikola Corporation wesentliche Anpassungen an seiner Aktienvertriebsvereinbarung und den Bedingungen seiner Schulden vorgenommen. Das Unternehmen hat seine Aktienvertriebsvereinbarung mit Citigroup Global Markets Inc. aktualisiert, wodurch Verkäufe auch dann fortgesetzt werden können, wenn Nikolas Stammaktien kein aktiv gehandeltes Wertpapier sind.
Darüber hinaus wurden die Bedingungen ausstehender Wandelanleihen geändert, wodurch Anleihegläubiger ihre Schulden zu einem reduzierten Preis umwandeln können, vorausgesetzt, Nikola sammelt mindestens 65 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf seiner Stammaktien ein.
Das Unternehmen hat auch einen Bruttoumsatz von 33 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal gemeldet, ein Anstieg von 31 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Aufgrund einer höher als erwarteten Cash-Burn-Rate hat TD Cowen jedoch eine Halten-Bewertung für Nikola beibehalten und das Aktienkursziel von 10,00 US-Dollar auf 4,00 US-Dollar gesenkt.
Trotz finanzieller Herausforderungen erzielte Nikola Rekordumsätze von 88 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-Lkw und einen fast 350%igen Anstieg der Wasserstoffabgabe an seinen Tankstellen im Jahresvergleich. Analysten von TD Cowen deuten darauf hin, dass Nikolas Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu sichern oder strategische Partnerschaften einzugehen, entscheidend ist. Dies sind aktuelle Entwicklungen, die sowohl Erfolge als auch Herausforderungen für Nikola Corporation widerspiegeln.
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