Otis Worldwide Corp (NYSE:OTIS), ein führender Hersteller in der Elektroindustrie, gab heute die Emission von 600 Millionen US-Dollar in 5,125% Anleihen mit Fälligkeit am 19. November 2031 bekannt. Diese Emission ist Teil einer zweifachen Schuldverschreibung, die auch den Verkauf von 850 Millionen Euro in Anleihen durch die Tochtergesellschaft Highland Holdings umfasst. Ziel ist es, bestehende Schulden zu refinanzieren und allgemeine Unternehmenszwecke zu unterstützen.
Die Anleihen wurden im Rahmen der am 24. März 2023 eingereichten Rahmenregistrierung des Unternehmens angeboten. Otis schloss einen Übernahmevertrag mit namhaften Finanzinstituten wie HSBC Securities (USA) Inc. und J.P. Morgan Securities LLC ab. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Anleihen wird nach Abzug des Emissionsabschlags und der Angebotskosten auf etwa 594,5 Millionen US-Dollar geschätzt.
Die Zinsen für die neu ausgegebenen Anleihen werden halbjährlich gezahlt, wobei die erste Zahlung für den 19. Mai 2025 geplant ist. Das Unternehmen hat die Option, die Anleihen vor Fälligkeit zu einem "Make-Whole"-Aufschlag oder nach dem 19. September 2031 zum Nennwert zurückzuzahlen.
Die Anleihebestimmungen enthalten übliche Auflagen für solche Finanzierungen, die die Fähigkeit des Unternehmens einschränken, zusätzliche Pfandrechte zu begründen, grundlegende Änderungen vorzunehmen und Sale-and-Leaseback-Transaktionen einzugehen. Zudem werden typische Ausfallsereignisse für diese Art von Finanzierung beschrieben.
In einem parallelen Schritt emittierte Highland Holdings S.à r.l., eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Otis, 850 Millionen Euro in 2,875% Anleihen mit Fälligkeit am 19. November 2027. Diese Anleihen werden von Otis Worldwide Corp garantiert und wurden unter derselben Rahmenregistrierung angeboten. Highland Holdings plant, die Erlöse für die Rückzahlung der 2,056% Anleihen des Unternehmens mit Fälligkeit am 5. April 2025 und zur Bedienung bestimmter Commercial Paper-Kredite zu verwenden.
Die Highland-Anleihen, die einen Zinssatz von 2,875% pro Jahr tragen, können ebenfalls vor ihrem Fälligkeitsdatum zu ähnlichen Bedingungen wie die Otis-Anleihen zurückgezahlt werden. Das Unternehmen und Highland haben ihr Recht und die Verfahren zum Rückkauf der Anleihen bei einem Kontrollwechsel-Auslöseereignis dargelegt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Otis Worldwide Corporation erfolgreich eine 600 Millionen US-Dollar Emission von 5,125% Anleihen mit Fälligkeit 2031 und eine 850 Millionen Euro Emission von 2,875% Anleihen mit Fälligkeit 2027 über ihre Tochtergesellschaft Highland Holdings S.à r.l. platziert. Die Erlöse werden für Schuldentilgung und andere Unternehmenszwecke verwendet. Zusätzlich zu diesen finanziellen Manövern meldete Otis die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024, die ein gemischtes Bild von Wachstum und Herausforderungen zeigen. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoumsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar, getrieben von einem bemerkenswerten Anstieg im Servicebereich, während es einen Rückgang bei Neuaufträgen, insbesondere in China, erlebte.
Trotzdem prognostiziert Otis ein Wachstum des Gesamtumsatzes und eine Steigerung des bereinigten Gewinns pro Aktie für das kommende Jahr. Das Unternehmen hat außerdem eine Dividende von 0,39 US-Dollar pro Aktie angekündigt. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Otis' strategisches Finanzmanagement und seine Fähigkeit, wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Schuldverschreibung von Otis Worldwide Corp steht im Einklang mit ihrer Finanzstrategie, wie die aktuellen InvestingPro-Daten zeigen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 40,07 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Maschinenbauindustrie unterstreicht. Otis operiert mit einem moderaten Verschuldungsgrad, was mit dem jüngsten Schritt zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und zur Unterstützung allgemeiner Unternehmenszwecke übereinstimmt.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens erscheint robust, mit einem Umsatz von 14,21 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2023 und einer operativen Gewinnmarge von 16,37%. Diese solide Leistung unterstützt Otis' Fähigkeit, zusätzliche Schulden aufzunehmen und gleichzeitig seine finanzielle Stabilität zu wahren.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Otis seine Dividende seit 5 Jahren in Folge erhöht hat, was ein Engagement für Aktionärsrenditen demonstriert. Dies wird durch eine aktuelle Dividendenrendite von 1,55% und ein bemerkenswertes Dividendenwachstum von 14,71% in den letzten zwölf Monaten unterstützt. Diese Faktoren können Investoren Vertrauen in das Finanzmanagement und die langfristige Strategie des Unternehmens geben.
Es ist erwähnenswert, dass Otis' Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,84 darauf hindeutet, dass es im Vergleich zu seinem kurzfristigen Gewinnwachstum mit einem Aufschlag gehandelt wird. Dies sollte jedoch im Zusammenhang mit der starken Rendite des Unternehmens in den letzten fünf Jahren betrachtet werden, wie in einem weiteren InvestingPro-Tipp erwähnt.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps für Otis Worldwide Corp, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Marktleistung des Unternehmens ermöglichen.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.