CHICAGO - Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE:RYAN), ein Versicherungsmaklerunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 8,62 Milliarden US-Dollar und beeindruckenden Renditen von über 70% seit Jahresbeginn, gab heute bekannt, dass seine indirekte Tochtergesellschaft, Ryan Specialty, LLC, die Ausgabe von zusätzlichen 5,875% Senior Secured Notes im Wert von 600 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2032 abgeschlossen hat. Dieser Schritt folgt auf das private Angebot an qualifizierte institutionelle Käufer und internationale Investoren gemäß Rule 144A bzw. Regulation S. Laut InvestingPro-Daten weist das Unternehmen einen GUTEN Finanzgesundheitsscore auf, was auf solide operative Grundlagen hindeutet.
Die neu ausgegebenen Anleihen, als "Neue 2032 Anleihen" bezeichnet, ergänzen die 600 Millionen US-Dollar derselben Anleiheklasse, die ursprünglich am 19.09.2024 ausgegeben wurden. Diese Anleihen werden von den Tochtergesellschaften des Unternehmens garantiert, die auch seine 4,375% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2030 und seinen Kreditvertrag absichern, jedoch nicht von Ryan Specialty selbst. Die neuen 2032 Anleihen werden zusammen mit den bereits bestehenden durch den Großteil der Vermögenswerte des Unternehmens besichert.
Ryan Specialty beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot für potenzielle zukünftige Akquisitionen und Investitionen im Einklang mit seinen strategischen Wachstumsplänen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Mit einem Umsatzwachstum von 20,14% in den letzten zwölf Monaten zeigt das Unternehmen weiterhin eine starke Expansionsdynamik.
Ein Teil des Erlöses soll auch zur Rückzahlung von bis zu 400 Millionen US-Dollar der ausstehenden Kredite im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität verwendet werden, die für die Übernahme von Innovisk Capital Partners am 04.11.2024 genutzt wurden.
Die neuen 2032 Anleihen wurden zu 99,500% ihres Nennwerts ausgegeben, basierend auf einer ersten Ergänzungsurkunde zur Anleihe vom 19.09.2024 zwischen Ryan Specialty, LLC, den Garanten und der U.S. Bank Trust Company, National Association als Treuhänder und Sicherheitsagent für die Anleihen. Das Unternehmen kann in Zukunft zusätzliche Anleihen unter denselben Bedingungen ausgeben, vorbehaltlich der Auflagen in der Anleihevereinbarung.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Ryan Specialty Group einen beträchtlichen Anstieg des Umsatzes und Gewinns im dritten Quartal. Der Gesamtumsatz stieg um 20,5% auf 605 Millionen US-Dollar, wobei das organische Wachstum 11,8% betrug. Das bereinigte EBITDAC erhöhte sich um 29,4% auf 190 Millionen US-Dollar, während der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie um 28% auf 0,41 US-Dollar stieg.
Ryan Specialty's Fokus auf Excess & Surplus (E&S) Märkte wird als strategischer Vorteil gesehen, da Risiken komplexer werden und die Nachfrage nach spezialisierten Versicherungslösungen wächst. Darüber hinaus strebt das Unternehmen an, seine Prognose für das organische Umsatzwachstum von 13,0% bis 14,0% für 2024 beizubehalten.
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