Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg heute auf 4%, nachdem am Freitag positive Daten vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht wurden. Diese zeigten den stärksten Stellenzuwachs seit sechs Monaten für September. Infolgedessen wurden die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Federal Reserve gedämpft. Noch in der vergangenen Woche lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte bei der nächsten geldpolitischen Sitzung der Fed am 7. November bei über 50%. Diese Erwartung wurde nun zurückgeschraubt, was zu höheren Renditen bei Staatsanleihen führte.
Der Anstieg der 10-jährigen US-Staatsanleihenrendite auf 4% - ein Niveau, das seit zwei Monaten nicht mehr erreicht wurde - entspricht einem Zuwachs von 2 Basispunkten am heutigen Tag, zusätzlich zum Anstieg um 13 Basispunkte am Freitag. Europäische Aktien, die zunächst nach den Arbeitsmarktdaten gestiegen waren, verzeichneten einen leichten Rückgang um 0,2%. Dabei profitierten Sektoren wie das Bankenwesen, die von höheren Zinsen profitieren, während Immobilienaktien, die typischerweise unter steigenden Zinsen leiden, Verluste hinnehmen mussten.
Die Futures auf den US-amerikanischen S&P 500 fielen um 0,3%, obwohl der Index am Freitag um 0,9% gestiegen war und sich Allzeithochs näherte. Samy Chaar, Chefökonom bei Lombard Odier, kommentierte die aktuelle wirtschaftliche Situation und betonte das Ausbleiben einer Rezession sowie einer Inflation. Er hob den laufenden Zinssenkungszyklus der Zentralbanken hervor und verwies auf Chinas Beitrag zur wirtschaftlichen Stimulierung.
In geopolitischer Hinsicht eskalierten die Spannungen im Nahen Osten, als Raketen der Hisbollah heute früh Haifa, die drittgrößte Stadt Israels, trafen. Dieser Angriff erfolgte am ersten Jahrestag des Gaza-Krieges und inmitten einer möglichen Ausweitung der israelischen Bodenoperationen im Südlibanon.
Am Rohstoffmarkt stiegen die Futures auf Brent-Rohöl um 1,3% auf 79,08 US-Dollar pro Barrel und näherten sich damit dem am Freitag erreichten Einmonatshoch, nach dem größten Wochengewinn seit über einem Jahr. Asiatische Aktien verzeichneten einen Anstieg, wobei die chinesischen Onshore-Märkte bis Dienstag feiertagsbedingt geschlossen bleiben. Anleger warten gespannt darauf, ob der Aufschwung bei Aktien aufgrund erwarteter wirtschaftlicher Stimulierungsmaßnahmen anhalten wird.
Die starken US-Renditen haben den US-Dollar gestärkt, insbesondere gegenüber dem japanischen Yen. Der Dollarkurs erreichte mit 149,10 Yen den höchsten Stand seit dem 16. August. Nach Äußerungen des obersten japanischen Währungsdiplomaten Atsushi Mimura über die genaue Beobachtung von Devisenbewegungen und spekulativem Handel wurden die Gewinne des Dollars jedoch auf 148,3 Yen begrenzt.
Der Dollar-Index, der den US-Dollar mit einem Korb wichtiger Währungen vergleicht, lag bei 102,5, knapp unter dem am Freitag erreichten Siebenwochenhoch. Analysten von ING deuteten an, dass es in den nächsten drei Wochen möglicherweise keinen klaren Katalysator geben wird, um die jüngsten Gewinne des Dollars umzukehren, was auf eine mögliche Konsolidierung hindeutet.
In Europa zeigen sich EZB-Entscheidungsträger zunehmend geneigt, die Zinsen in diesem Monat zu senken, eine Entwicklung, die bereits in den Marktpreisen berücksichtigt ist. Francois Villeroy de Galhau, Chef der französischen Zentralbank, erklärte heute, dass eine Zinssenkung im Oktober sehr wahrscheinlich sei.
Unterdessen wurden die Anleihen der Eurozone stärker von den Entwicklungen in den USA als von lokalen Faktoren beeinflusst. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg um 4 Basispunkte auf 2,54%, ein Einmonatshoch. Der Goldpreis blieb bei 2.650 US-Dollar pro Unze stabil.
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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