Dividendenaktien können eine Möglichkeit sein, den Markt zu schlagen und gleichzeitig regelmäßige Auszahlungen aus dem Portfolio zu holen. Aber die Welt ändert sich – trifft das auch auf diese Art der Aktien zu?
Wer auf der Suche nach Dividenden ist, auf die man sich jahrzehntelang verlassen kann, liegt mit Apple (NASDAQ:AAPL) (WKN: 865985), Disney (WKN: 855686) und NextEra Energy Partners (WKN: A1CZ4H) sicherlich nicht ganz verkehrt.
1. Apple Smartphones sind wohl das revolutionärste Produkt, das bisher in diesem Jahrhundert eingeführt wurde. Der beherrschende Player in dieser Branche ist Apple. Das Unternehmen ist zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt geworden. Doch nicht allein durch den Verkauf von iPhones, sondern auch durch die Ausweitung seines Ökosystems auf andere Hardware und Software. Das dürfte sich in absehbarer Zeit nicht ändern. Smartphones sind für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt zu Standardgeräten geworden. Ich denke, dass sie das in absehbarer Zukunft auch bleiben werden.
Aus Sicht der Dividende ist Apple ein perfekter Titel für Investoren. Das Unternehmen erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen freien Cashflow von 66,6 Milliarden USD, zahlt aber immer noch nur etwa ein Viertel seiner Gewinne als Dividende aus. Es besteht die Möglichkeit, die Dividende sowohl zu reinvestieren als auch langfristig zu erhöhen.
Apple ist nicht der allergrößte Dividendenzahler. Die Rendite liegt bei derzeit nur 1 %. Aber es ist ein großartiges Unternehmen in einer boomenden Technologiebranche. Ich denke, dass hier noch viele Jahrzehnte lang Dividendenzahlungen möglich sind.
2. Disney Kein Medienunternehmen dürfte den Übergang zum Streaming-Geschäftsmodell erfolgreicher vollzogen haben als Disney. Der Streaming-Dienst Disney+ hat nur wenige Monate nach dem Start bereits 50 Millionen Abonnenten geködert. Hulu hat über 30 Millionen Abonnenten. Und das zusätzlich zu den Einnahmen, die das Unternehmen bereits mit Kinos, Fernsehsendern, Freizeitparks, Kreuzfahrten und mehr erzielt.
Das Tolle am Geschäftsmodell von Disney ist, dass das Unternehmen immer wieder seine Assets nutzt, um Geld reinzuholen. Ein Marvel-Film schafft etwa an der Kinokasse Einnahmen in Höhe von 1 Milliarde USD. Danach wird er in einem Themenpark verarbeitet oder zu einem Film bei Disney+.
Wie Apple zahlt Disney mit derzeit 1,4 % nicht die größte Dividende. Trotzdem hat der Konzern ein Medienimperium mit einer Ertragskraft aufgebaut, die Jahrzehnte überdauern wird.
3. NextEra Energy Partners Der Verbrauch von elektrischer Energie ist ein Teil der Wirtschaft, der sich nicht groß verändert hat. Dafür aber die Quelle der Energie: Kohle wird als Energiequelle rasch auslaufen, und erneuerbare Energien aus Wind und Sonne werden übernehmen. Unternehmen wie NextEra Energy Partners wurden eben dazu gegründet. Und sie erwirtschaften seit Jahrzehnten beständige, vertraglich festgelegte Einnahmen, die ihre Dividenden stützen.
Das Unternehmen besitzt 5.330 MW an Anlagen für erneuerbare Energien. Die Restlaufzeit beträgt durchschnittlich 15 Jahre, um Strom an Versorgungsunternehmen zu verkaufen. Man hat eine erwartete Dividende von 2,40 bis 2,46 USD pro Aktie bis Ende 2020. Das Management geht weiterhin davon aus, dass der Cashflow ausreichend steigen wird. So soll die Dividende bis mindestens 2024 jährlich um 12 bis 15 % erhöht werden. Etwa 25 % der verfügbaren Barmittel sollen für die Akquisition von Wachstumsprojekten zur Verfügung stehen.
Die Nachfrage nach Energie wird nicht nachlassen und die Erzeugung erneuerbarer Energien wird auf absehbare Zeit steigen. NextEra Energy Partners kann davon profitieren und deshalb schätze ich diese Dividende.
Ein buntes Angebot an langfristigen Dividenden Jedes dieser Unternehmen ist aus unterschiedlichen Gründen ein Riesenplayer in seiner Branche. Und jedes davon dürfte weiter wachsen. Deshalb glaube ich, dass das hier großartige Wachstumsdividenden und Aktien sind, die man langfristig halten kann.
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The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und Walt Disney (NYSE:DIS). Travis Hoium besitzt Aktien von Apple, NextEra Energy Partners und Walt Disney. Dieser Artikel erschien am 14.6.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.
Motley Fool Deutschland 2020
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