adidas AG: adidas AG unterzeichnet neue revolvierende Kreditlinie in Höhe von 500 Mio. EUR
adidas AG /
adidas AG: adidas AG unterzeichnet neue revolvierende Kreditlinie in Höhe von
500 Mio. EUR
. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Zur sofortigen Veröffentlichung
27. Juni 2012
adidas AG unterzeichnet
neue revolvierende Kreditlinie in Höhe von 500 Mio. EUR
Herzogenaurach - Die adidas AG hat gestern eine revolvierende Kreditlinie in
Höhe von 500 Mio. EUR unterzeichnet. Die neue Transaktion wurde syndiziert, da die
im Oktober 2005 eingerichtete revolvierende Kreditfazilität des Konzerns in Höhe
von 2 Mrd. EUR dieses Jahr ausläuft. Die neue Fazilität gewährleistet die
finanzielle Flexibilität des Konzerns und stellt eine langfristige und
kosteneffektive Finanzierung sicher.
Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren und beinhaltet zwei
einjährige Verlängerungsoptionen, die jeweils zum Ende des ersten und des
zweiten Jahres ausgeübt werden können. Bayerische Landesbank, HSBC Bank plc und
Mizuho Corporate Bank Ltd. agieren als Coordinator sowie, zusammen mit Citigroup
Global Markets Ltd., Deutsche Bank AG, Standard Chartered Bank, The Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., JP Morgan Ltd., Bank of America Securities Ltd. und
UniCredit Bank AG, als Bookrunner.
Die Syndikatsbildung fand unter ausgewählten Geschäftsbanken der adidas AG
statt. Mit der Unterstützung sämtlicher existierenden Syndikatsbanken war die
Transaktion deutlich überzeichnet.
'Der Erfolg der Transaktion zeigt einmal mehr die ausgezeichnete Stellung, die
der adidas Konzern auf den internationalen Kapitalmärkten genießt', sagte Robin
J. Stalker, Finanzvorstand der adidas AG. 'In den letzten Jahren haben wir
unsere Kapitalstruktur kontinuierlich gestärkt und vielfältige
Finanzierungsmittel genutzt. Dank unserer anhaltend starken Cashflowgenerierung
sind wir in der Lage, das Volumen der neuen revolvierenden Kreditlinie zu
reduzieren.'
Die adidas AG konnte die starke Liquidität auf dem Konsortialkreditmarkt nutzen.
Für die Bereitstellung der mittelfristigen Kreditfazilität wird eine Gebühr von
14 Basispunkten pro Jahr berechnet. Die Marge liegt 40 Basispunkte über Euribor.
Sonstige Konditionen waren ebenfalls günstig.
Die adidas Gruppe
Die adidas Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter in der
Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Produktportfolio um die
Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade, Rockport und Reebok-CCM Hockey. Die
Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeiter
weltweit und generierte im Jahr 2011 einen Umsatz in Höhe von über 13,3 Mrd. EUR.
***
Kontakte:
Media Relations Investor Relations
Jan Runau John-Paul O'Meara
Leiter Unternehmenskommunikation Vice President Investor Relations
Tel.: +49 (0) 9132 84-3830 Tel.: +49 (0) 9132 84-2751
Katja Schreiber Christian Stoehr
Leiterin Externe Kommunikation Investor Relations Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-3810 Tel.: +49 (0) 9132 84-4989
Lars Mangels Johannes Fink
Corporate Communication Manager Investor Relations Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-2680 Tel.: +49 (0) 9132 84-3461
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.adidas-Group.de.
Anhang: adidas AG unterzeichnet neue revolvierende Kreditlinie:
http://hugin.info/139192/R/1622238/518453.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: adidas AG via Thomson Reuters ONE
[HUG#1622238]
http://www.adidas-group.de
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Herzogenaurach - Die adidas AG hat gestern eine revolvierende Kreditlinie in
Höhe von 500 Mio. EUR unterzeichnet. Die neue Transaktion wurde syndiziert, da die
im Oktober 2005 eingerichtete revolvierende Kreditfazilität des Konzerns in Höhe
von 2 Mrd. EUR dieses Jahr ausläuft. Die neue Fazilität gewährleistet die
finanzielle Flexibilität des Konzerns und stellt eine langfristige und
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Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren und beinhaltet zwei
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Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., JP Morgan Ltd., Bank of America Securities Ltd. und
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J. Stalker, Finanzvorstand der adidas AG. 'In den letzten Jahren haben wir
unsere Kapitalstruktur kontinuierlich gestärkt und vielfältige
Finanzierungsmittel genutzt. Dank unserer anhaltend starken Cashflowgenerierung
sind wir in der Lage, das Volumen der neuen revolvierenden Kreditlinie zu
reduzieren.'
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14 Basispunkten pro Jahr berechnet. Die Marge liegt 40 Basispunkte über Euribor.
Sonstige Konditionen waren ebenfalls günstig.
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Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Produktportfolio um die
Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade, Rockport und Reebok-CCM Hockey. Die
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