Invsting.com - Die Fitnessbranche steht seit Jahren unter enormem Druck: Die Pandemie hat tiefgreifende Spuren hinterlassen, wirtschaftliche Unsicherheiten haben viele Unternehmen ins Wanken gebracht, und dennoch gibt es immer wieder positive Ausnahmen. Eine solche Ausnahme stellt Planet Fitness (NYSE:PLNT) dar, ein Unternehmen, das sich trotz der Turbulenzen im Markt behaupten konnte und nun mit neuem Schwung am Start ist. Doch was macht die Aktie des Fitnessgiganten so attraktiv, dass Analysten wie Baird sie jüngst als "Bullish Fresh Pick" in ihren Fokus genommen haben?
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Seit Anfang des Jahres hat die Aktie von Planet Fitness zwar 10 % zugelegt, doch im Vergleich zum breiteren Markt, der um 17 % gestiegen ist, bleibt sie etwas zurück. Dennoch sehen die Experten von Baird erhebliches Potenzial in der weiteren Entwicklung des Unternehmens, insbesondere angesichts eines sich abzeichnenden, verlangsamten Wachstumsumfelds.
„Wir heben PLNT als eine attraktive Idee in einem Umfeld mit verlangsamtem Wachstum hervor“, betont Baird in einer aktuellen Notiz. Diese Einschätzung gründet sich auf mehrere strategische Anpassungen, die das Unternehmen in den letzten Monaten vorgenommen hat. Besonders im Fokus steht die neue Unternehmensführung unter CEO Colleen Keating, die mit einem frischen Blick auf die Herausforderungen reagiert hat.
Colleen Keating habe es verstanden, die richtigen Stellschrauben zu drehen, so Baird. Durch gezielte Preisanpassungen, die Reduzierung der Investitionsausgaben und die Anpassung der Zeitpläne für Wiederanschaffungen und Renovierungen habe sie das Unternehmen wieder auf Kurs gebracht. „Mit diesen Maßnahmen sollte es möglich sein, die Kapitalrendite (ROIC) endgültig wieder auf das Niveau vor COVID zu bringen“, erklärt Baird.
Ein weiterer Schlüssel zum zukünftigen Erfolg könnte im Bereich Marketing liegen. Nach einem eher enttäuschenden ersten Quartal 2024 plant Planet Fitness, seine Marketingstrategien grundlegend zu überarbeiten. Das Unternehmen beabsichtigt, sein Jahresbudget von 300 Millionen Dollar effizienter einzusetzen, um sein Wertversprechen klarer und überzeugender zu kommunizieren. Zusammen mit weiteren Preisanpassungen, neuen Serviceangeboten und Treueprogrammen könnte dies laut Baird für zusätzlichen Schwung sorgen.
Doch nicht nur interne Maßnahmen könnten das Unternehmen beflügeln. Baird sieht auch günstige externe Bedingungen auf Planet Fitness zukommen, die die Wachstumschancen erhöhen könnten. Dazu zählen potenziell niedrigere Zinssätze und geringere Baukosten, die den Ausbau des Franchise-Netzwerks weiter vorantreiben könnten.
Angesichts dieser Faktoren bleibt Baird optimistisch und behält sein Outperform-Rating für die Aktie bei. „Das starke Wertversprechen für den Kunden, das margenstarke Franchise-Modell und die wachsende Cash-Return-Kapazität positionieren die Aktie gut für die Zukunft“, so Baird weiter. Sollte es Planet Fitness gelingen, die erwarteten Wachstumsimpulse zu realisieren, könnte die Aktie laut dem Investmentunternehmen die Marke von 100 Dollar pro Anteil erreichen - ein Potenzial von immerhin knapp 22 %.
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