ExxonMobil (NYSE:XOM) lieferte im dritten Quartal 2024 eine robuste finanzielle Leistung ab und meldete einen Gewinn von 8,6 Milliarden US-Dollar, eines der besten dritten Quartale des Unternehmens in einem Jahrzehnt. CEO Darren Woods hob die Verdoppelung der Gewinne seit Jahresbeginn im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019, erhebliche Kosteneinsparungen und eine stetige Erhöhung der Dividenden hervor. Die Transformationsbemühungen des Unternehmens, einschließlich der Umstrukturierung des Raffineriegeschäfts und Fortschritte bei kohlenstoffarmen Lösungen, haben es für weiteres Wachstum positioniert.
Wichtige Erkenntnisse
- ExxonMobils Gewinn für Q3 2024 betrug 8,6 Milliarden US-Dollar.
- Raffineriegeschäft von 22 Raffinerien im Jahr 2017 auf voraussichtlich 15 bis Ende 2024 gestrafft.
- Quartalsdividende um 4% auf 0,99 US-Dollar pro Aktie erhöht, was 42 Jahre kontinuierliches jährliches Wachstum markiert.
- Upstream-Produktion stieg im Jahresvergleich um 24%, mit signifikanten Beiträgen durch die Übernahme von Pioneer.
- Das Unternehmen macht Fortschritte bei kohlenstoffarmen Lösungen und hat neue Partnerschaften in diesem Bereich geschlossen.
- ExxonMobil konzentriert sich auf Wachstumschancen mit hoher Rendite und wird nächsten Monat ein Update zum Unternehmensplan geben.
Unternehmensausblick
- Das bevorstehende Update zum Unternehmensplan wird Investitionen in verschiedenen Geschäftsbereichen detaillieren.
- ExxonMobil zielt mit der Proxxima-Bewehrungsinitiative auf hochwertige Anwendungen ab und erkundet Möglichkeiten in der Automobil- und Industrienutzung.
Bearische Highlights
- Herausforderungen wie die Auswirkungen der Joliet-Anlage und sinkende Crack-Spreads (Differenz zwischen Rohöl- und Raffinerieproduktpreisen) wurden festgestellt.
- Geringere Produktion in Guyana führte zu einem Rückgang der Erträge aus vorteilhaften Vermögenswerten im Quartal.
Bullische Highlights
- Seit Jahresbeginn verzeichnete das Energieprodukte-Geschäft einen Anstieg von etwa 500 Millionen US-Dollar durch Projekte und Kosteneinsparungen.
- Die Integration von Pioneer wird voraussichtlich die anfänglichen Synergieerwartungen übertreffen und zu Rekordbohrleistungen beitragen.
Verfehlungen
- Eine sechsmonatige Verzögerung beim Golden Pass LNG-Projekt, wobei das erste LNG für Ende 2025 erwartet wird.
Q&A Highlights
- Woods diskutierte den Rückzug aus einem Farm-down-Prozess in Namibia (Verkauf von Anteilen an Explorationsprojekten) und betonte einen neuen integrierten Ansatz zur Bewertung von Ressourcen.
- Zukünftige Investitionsausgaben (CapEx) werden nach der Pioneer-Integration voraussichtlich jährlich etwa 4,5 bis 5 Milliarden US-Dollar betragen.
- Erhebliches Wachstumspotenzial bei kinetischem Graphit und Proxxima-Unternehmungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, abhängig von der Skalierung der Technologie und der Marktakzeptanz.
ExxonMobils Telefonkonferenz zum dritten Quartal unterstrich die strategischen Fortschritte und die finanzielle Belastbarkeit des Unternehmens. Die Unternehmensführung bleibt zuversichtlich in ihre Fähigkeit, Marktherausforderungen zu meistern und Wachstumschancen zu nutzen, insbesondere im kohlenstoffarmen Sektor und bei neuen Unternehmungen wie Proxxima und kinetischem Graphit. Mit einer starken Bilanz und einem Engagement für Innovation und Effizienz konzentriert sich ExxonMobil weiterhin darauf, Wert für die Aktionäre zu schaffen und sich für eine nachhaltige Zukunft zu positionieren.
InvestingPro Erkenntnisse
ExxonMobils robuste finanzielle Leistung im dritten Quartal 2024 wird durch wichtige Kennzahlen von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 516,21 Milliarden US-Dollar, was seine Position als wichtiger Akteur in der Öl-, Gas- und Verbrauchsstoffbranche widerspiegelt. Dies stimmt mit dem InvestingPro-Tipp überein, der ExxonMobil als "prominenten Akteur" in der Branche hervorhebt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 13,94 deutet darauf hin, dass es zu einer vernünftigen Bewertung im Verhältnis zu seinen Gewinnen gehandelt wird, was für wertorientierte Anleger attraktiv sein könnte. Dies ist besonders bemerkenswert, da ExxonMobil nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, wie ein weiterer InvestingPro-Tipp anzeigt.
ExxonMobils Engagement für Aktionärsrenditen zeigt sich in seiner Dividendenpolitik. Das Unternehmen hat laut InvestingPro-Tipps 54 Jahre in Folge Dividenden gezahlt und diese 41 Jahre in Folge erhöht. Diese beeindruckende Erfolgsbilanz stimmt mit der im Ergebnisbericht erwähnten 4%igen Dividendenerhöhung überein und unterstreicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens und sein Engagement für die Wertschöpfung für Aktionäre.
Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 betrug 345,13 Milliarden US-Dollar, mit einem Bruttogewinn von 109,11 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen, zusammen mit den starken Ergebnissen des dritten Quartals 2024, zeigen ExxonMobils Fähigkeit, erhebliche Cashflows zu generieren. Dies wird durch den InvestingPro-Tipp unterstützt, der besagt, dass "Cashflows die Zinszahlungen ausreichend decken können", was auf eine gesunde finanzielle Position hinweist.
Anleger, die umfassendere Einblicke suchen, können auf zusätzliche InvestingPro-Tipps zugreifen, wobei 11 Tipps für ExxonMobil verfügbar sind. Diese Tipps bieten ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit des Unternehmens, seiner Marktposition und potenziellen zukünftigen Leistung.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.