Investing.com - Die Analysten von Goldman Sachs bekräftigten am Montag ihre Kaufempfehlung für NVIDIA (NASDAQ:NVDA) und Taiwan Semi (NYSE:TSM), nachdem kürzlich Berichte die Runde machten, wonach der CEO von OpenAI, Sam Altman, bis zu 7 Billionen Dollar einsammel wolle, um die aufkommende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz anzukurbeln.
Die Investmentbank sagte, dass sie den Artikel oder die vorgeschlagene Investition zwar nicht kommentiere, aber der Ansicht sei, dass die Priorisierung von Investitionen in die Kapazitätserweiterung von CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) die wichtigste und effizienteste Lösung für die derzeitigen Beschränkungen der KI-Chipproduktion auf kurze Sicht sei.
TSM, das auf der "APAC Conviction List" von Goldman Sachs steht, sieht die Bank als den wichtigsten direkten Nutznießer innerhalb ihrer Taiwan-Semi-Coverage, um von der KI-Nachfrage zu profitieren. Zur Begründung verweisen die Experten auf "die führende Position des Unternehmens in Bezug auf den Marktanteil bei der KI-Chip-Produktion dank seiner Edge-Node-Fähigkeiten und seiner fortschrittlichen Packaging-Technologie bei CoWoS".
Darüber hinaus hoben die Analysten hervor, dass TSM bei der Herstellung von High-End-KI-Chips dominiert, die hauptsächlich im N5/N7-Prozess hergestellt werden, darunter Chips wie der H100 von Nvidia (NASDAQ:NVDA) und der MI250 von AMD.
Nvidia und AMD beziehen ihre Chips von verschiedenen Fertigungspartnern, die als Foundries bezeichnet werden. Diese Foundries produzieren die Chips gemäß den von Nvidia und AMD entwickelten Designs. Zu den wichtigsten Foundries, die Chips für Nvidia und AMD herstellen, gehören Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics und GlobalFoundries.
Angesichts der dominanten Wettbewerbsposition von Nvidia im Bereich Accelerated Computing sieht Goldman Sachs das Unternehmen als "den wichtigsten Enabler für die Entwicklung von generativer KI bei großen Cloud-Service-Providern, Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen und Staaten".
"Nvidia ist nicht nur gut positioniert, um das Training großer, komplexer Modelle zu adressieren und zu unterstützen, sondern verfügt auch über eine starke und wachsende Position im Inferenzmarkt mit ~40% des Umsatzes im Rechenzentrumssegment im FY2024, der nach Schätzungen von Nvidia aus Inferenzworkloads stammt", so Goldman Sachs. Nvidia steht auf der "Americas Conviction List" von Goldman Sachs.
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