Investing.com - Fast 3 % konnten die Aktien von Nvidia (NASDAQ:NVDA) am Montag zulegen, nachdem eine weitere Investmentbank ihr Kursziel für die KI-Aktie im Vorfeld der mit Spannung erwarteten GTC-Konferenz (Global Artificial Intelligence Conference) des US-Chipherstellers, die am Montag beginnt, angehoben hatte.
Die Analysten von HSBC Global Research (LON:HSBA) haben ihr Kursziel für Nvidia von 880 auf 1.050 Dollar heraufgesetzt, was einem Renditepotenzial von fast 20 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
"Wir sind ermutigt von Nvidias KI-Produkt-Roadmap, die sich darauf konzentriert, über GPUs hinauszugehen und die gesamte Wertschöpfungskette zu beherrschen", begründen die Analysten ihre Einschätzung.
"Dies wird im nächsten Jahr Gestalt annehmen, wenn man bedenkt, dass die GB200 KI-Plattform (ein mögliches Highlight der GTC) sowohl die Grace Hopper CPU als auch die B200 KI-GPU enthalten wird, was bedeutet, dass Nvidia zum ersten Mal seine hauseigenen CPUs verwenden wird", ergänzten sie.
Dadurch, so die Analysten, könne sich der Technologiegigant mit seinem GB200-Chip eine größere Preismacht beim durchschnittlichen Verkaufspreis (ASP) sichern.
Bevor diese Entwicklungen zum Tragen kämen, müsse Nvidia allerdings den Übergang von der Produktion der älteren Generation von KI-GPUs wie dem H100 zum kommenden Modell B100 im Jahr 2024 bewältigen, erklärten die Analysten von HSBC.
Sie erwarten, dass dieser Übergang Ende des 3. oder 4. Quartals 2024 stattfinden wird. Infolgedessen gehen die Experten davon aus, dass sich die derzeitige Knappheit an Chip-on-Wafer-Substratkapazitäten (CoWoS) in der zweiten Jahreshälfte 2024 entspannen wird, was den gegen den Konsens gerichteten Standpunkt von HSBC widerspiegelt.
"Unserer Meinung nach wird Nvidia die Schätzungen in den kommenden Quartalen nicht übertreffen, was darauf zurückzuführen ist, dass das Unternehmen weiterhin Chips der älteren Generation verkauft."
Neben dem Kursziel haben die Analysten auch die EPS-Prognose für Nvidia für das Geschäftsjahr 2026 um 18 % auf 35,30 Dollar angehoben, worin eine Verschiebung hin zu höherpreisigen GPUs der B-Serie und dem GB200-Produkt sowie Umsätze aus neuen Märkten berücksichtigt sind.
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