LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Die Bayer(XETRA:BAYGn)-Tochter Covestro hofft bei ihrem Börsengang auf einen Geldregen. Angestrebt werde ein Bruttoerlös von rund 2,5 Milliarden Euro, teilten Bayer und Covestro am Freitagabend mit. Das Geld dürfte zum größten Teil dem Mutterkonzern Bayer zugute kommen, der weiterhin größter Anteilseigner bleibt. Als ersten Handelstag strebt Covestro den 2. Oktober an. Klappt alles wie geplant, wäre es nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg der fünftgrößte Börsengang in Deutschland.
Covestro bietet über eine Kapitalerhöhungen zwischen 70,4 bis 94,3 Millionen Aktien an. Die Preisspanne für die Aktien beträgt 26,50 bis 35,50 Euro. Gezeichnet werden können Papiere vom 21. September bis voraussichtlich zum 1. Oktober. Die Zahl der auszugebenden Aktien wird sich letztendlich am Ausgabepreis orientieren. Der Streubesitz dürfte nach Platzierung aller Aktien zwischen 34 und 40 Prozent liegen und der Anteil von Bayer sich entsprechend verringern. Der Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern hatte aber bereits angekündigt, dass er sich über kurz oder lang komplett zurückziehen will. Mit dem Erlös aus dem Börsengang wird Covestro überwiegend die Schulden tilgen, die Bayer dem Unternehmen aufgedrückt hat. Diese sollen sich unmittelbar nach der Kapitalerhöhung inklusive Pensionsverpflichtungen auf rund 4 Milliarden Euro belaufen.