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Needham ist überzeugt: Diese Aktie wird 2025 groß rauskommen

Veröffentlicht am 17.12.2024, 21:40
© Reuters.
ALC
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Investing.com - Die Aktien des Medizintechnikunternehmens Alcon (NYSE:ALC) legten am Dienstag um knapp zwei Prozent zu, nachdem das Analysehaus Needham & Company den Titel zu seinem Top-Pick für 2025 erklärte und das Kursziel von 103 auf 108 US-Dollar anhob. Die Experten nahmen die Aktie zudem in ihre sogenannte „Conviction List“ auf – ein Signal für besonders hohe Überzeugung.

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Große Erwartungen an neue Produkte

Hintergrund der optimistischen Einschätzung sind geplante Produkteinführungen, die Alcon in den kommenden Jahren deutlich nach vorne bringen könnten. Insgesamt acht neue Produkte sollen 2025 auf den Markt kommen – laut Needham die stärkste Innovationswelle seit der Abspaltung von Novartis (SIX:NOVN).

Besonders im Fokus steht die PanOptix Pro, die im ersten Halbjahr 2025 erscheinen soll. Die Analysten trauen diesem Produkt zu, das Umsatzwachstum um 30 Basispunkte zu steigern, die operative Marge um 20 Basispunkte zu verbessern und den Gewinn pro Aktie um 0,04 US-Dollar zu erhöhen.

Bereits im Januar 2025 ist die Markteinführung der Kontaktlinse Precision 7 geplant. Diese könnte laut Prognosen das Umsatzwachstum um 90 Basispunkte vorantreiben und den Gewinn je Aktie um 0,03 US-Dollar steigern.

Positive Überraschung bei Unity VCS?

Spannend wird es auch bei der neuen Unity VCS-Plattform. Obwohl anfangs skeptische Erwartungen bestanden, deuten Umfragen unter US-Ärzten auf eine überraschend hohe Nachfrage hin. Sollte dies eintreffen, wäre ein zusätzlicher Umsatzschub von 150 Basispunkten und ein Gewinnzuwachs von 0,03 US-Dollar je Aktie möglich.

Laut Needham-Analysten könnten die margenstarken Verbrauchsmaterialien der Unity-Plattform zudem helfen, den Margendruck durch die Geräteverkäufe auszugleichen.

Starkes Marktumfeld unterstützt Wachstum

Auch die Marktbedingungen stimmen zuversichtlich. Besonders im Bereich der Kataraktoperationen sowie im Kontaktlinsengeschäft erwartet Needham eine robuste Nachfrage.

Alcons neue Intraokularlinse PanOptix Pro könnte dem Unternehmen Marktanteile zurückbringen, die zuvor an Wettbewerber wie Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) verloren gegangen waren. Bei Kontaktlinsen dürfte zudem der Wechsel auf höherwertige Produkte das Geschäft zusätzlich beleben.

Bewertung bleibt attraktiv

Die Bewertung der Alcon-Aktie sehen die Analysten als attraktiv an. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,7 liege die Aktie rund 14 Prozent unter ihrem historischen Fünfjahresschnitt von 30,0.

„Wir gehen davon aus, dass die geplanten Produkteinführungen das Umsatzwachstum im Jahr 2025 spürbar beschleunigen. Dies sollte zu einer Neubewertung der Aktie führen, da sich die Margen- und Gewinnperspektiven für 2026 verbessern“, hieß es abschließend im Analystenkommentar von Needham.

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