Norilsk Nickel kann angesichts des steigenden Nickelpreises optimistisch in die Zukunft blicken. In den zurückliegenden 12 Monaten hat sich das Edelmetall um 62% verteuert und zeigt einen anhaltenden Aufwärtstrend. Auch Palladium und Kupfer sind mit einem Preisanstieg von jeweils rund 22% auf Sicht von 12 Monaten deutlich teuer als ein Jahr zuvor. Sowohl für Nickel als auch für Palladium und Kupfer wird im laufenden Jahr mit einem Nachfrageüberhang gerechnet. Bei Nickel sorgen die rückläufigen Lagerbestände sowie die Forcierung von Elektrofahrzeugen für zusätzliche Fantasie (siehe Branchenbericht).
Zudem will Norilsk die Nickelproduktion erhöhen. Damit stellt sich der Gewinnausblick positiv dar. Überzeugend ist auch die überaus attraktive Dividendenrendite. Für das abgelaufene Geschäftsjahr kündigte Norilsk Nickel eine Schlussdividende von0,99 $ pro ADR-Aktie an, was unter Berücksichtigung der erfolgten Zwischendividende auf eine Vollausschüttung des Gewinns hinausläuft.
Wir rechnen mit einem Anstieg der Dividenden auf mindestens 1,65 $ je ADRAktie für das laufende Geschäftsjahr, was einer Dividendenrendite von rund 9% entsprechen würde. Aufgrund der hohen Zyklik müssen zwar deutliche Kursausschläge einkalkuliert werden. Wir sehen jedoch das Potenzial für weiter steigende Kurse. Langfristig betrachtet boten Kursrückgänge gute Einstiegschancen.
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Ein Beitrag von Volker Gelfarth.