Wien (Reuters) - Die österreichische Bank Bawag macht mit ihren Plänen für einen baldigen Börsengang ernst.
Das Debüt an der Wiener Börse soll abhängig vom Marktumfeld im vierten Quartal erfolgen, wie das viertgrößte Geldhaus Österreichs am Mittwoch mitteilte. "Die geplante Börsennotierung ist ein wesentlicher Meilenstein für die Bawag und unsere bestehenden Aktionäre", sagte Bankchef Anas Abuzaakouk. Für die Wiener Börse wäre der Börsengang der viertgrößten Bank Österreichs die erste Notiz seit dem Luftfahrtzulieferer FACC im Jahr 2014. In der Regel vergehen zwischen der offiziellen Ankündigung und dem ersten Handelstag rund vier Wochen.
Angeboten werden bestehende Stammaktien der Bawag Group, wobei die beiden Eigentümer - der US-Finanzinvestor Cerberus sowie der US-Fonds Golden Tree - sowie bestimmte Minderheitsaktionäre Aktien abgeben wollen. Cerberus hält 54 Prozent an der Bawag, Golden Tree 40 Prozent. Insidern zufolge will die Bawag einen Anteil von 20 bis 30 Prozent auf den Markt werfen. Das Geldhaus könnte dabei mit bis zu fünf Milliarden Euro bewertet werden.
Die Bawag zählt mehr als 2,2 Millionen Kunden und hat eine Bilanzsumme von 40 Milliarden Euro. Mit einer harten Kernkapitalquote von zuletzt 16,5 Prozent gehört sie zu den am besten kapitalisierten Banken Europas. Zuletzt hatte sich die Bank mit einer Einkaufstour und einem Gewinnanstieg herausgeputzt. Im ersten Halbjahr stieg das Ergebnis vor Steuern dank niedrigerer Refinanzierungskosten und Zukäufen um 2,5 Prozent auf 251 Millionen Euro. Der größte Deal war die Übernahme der Stuttgarter Südwestbank. Künftig plant das Institut eine jährliche Dividendenausschüttung in Höhe von 50 Prozent des Nettogewinns.
Ein Börsengang der Bawag wird schon seit mehreren Jahren erwartet. Die Bank ist schon ungewöhnlich lange im Besitz von Cerberus. Der Finanzinvestor hatte das Geldhaus 2007 gemeinsam mit drei anderen Investoren für 3,2 Milliarden Euro gekauft. Die Bawag bekräftigte, sich nach weiteren Zukäufen umzusehen. Die erwarteten Erlöse aus dem Börsengang fließen jedoch den Alteigentümern zu. Im Gegensatz zu anderen österreichischen Geldhäusern wie der Erste Group oder Raiffeisen Bank International hat die Bawag ihren Geschäftsschwerpunkt in Österreich und nicht in Osteuropa. Auch künftig will sich die Bank vor allem in Westeuropa nach Zukäufen umsehen.