Der Kryptowährungs-Mining-Konzern Riot Platforms, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:RIOT) verzeichnete heute einen Kursrückgang von 5,8 %, nachdem das Unternehmen eine private Platzierung von Wandelanleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2030 angekündigt hatte. Das Angebot, das sich an qualifizierte institutionelle Investoren richtet, beinhaltet zudem eine Option für Käufer, innerhalb von drei Tagen ab dem Emissionsdatum zusätzliche Anleihen im Wert von 75 Millionen US-Dollar zu erwerben.
Die Wandelanleihen, die unbesicherte vorrangige Verpflichtungen von Riot darstellen, werden am 15.01.2030 fällig. Es besteht die Möglichkeit eines früheren Rückkaufs, einer Rückzahlung oder Umwandlung gemäß den festgelegten Bedingungen. Riot behält sich das Recht vor, die Anleihen nach dem 20.01.2028 ganz oder teilweise in bar zurückzuzahlen, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört, dass ein Mindestbetrag von 50 Millionen US-Dollar an ausstehenden Anleihen nicht der Rückzahlung unterliegt.
Die Umwandlung der Anleihen in Bargeld, Stammaktien von Riot oder eine Kombination aus beidem liegt im Ermessen des Unternehmens. Allerdings sind Umwandlungen vor dem 15.06.2029 auf bestimmte Ereignisse und Zeiträume beschränkt. Danach ist eine Umwandlung jederzeit bis zum zweiten Handelstag vor dem Fälligkeitsdatum möglich. Der anfängliche Umwandlungskurs und weitere Konditionen werden bei der Preisfestsetzung des Angebots festgelegt.
Riot plant, die Erlöse aus diesem Angebot für den Erwerb zusätzlicher Bitcoins sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Weder das Angebot und der Verkauf der Anleihen noch die möglicherweise bei Umwandlung ausgegebenen Stammaktien von Riot werden gemäß dem Securities Act von 1933 oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Folglich dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden. Das Angebot richtet sich ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act und wird durch ein privates Angebotsschreiben unterbreitet.
Diese Meldung basiert auf einer Pressemitteilung und spiegelt die aktuellen Pläne des Unternehmens zur Kapitalbeschaffung durch eine private Platzierung von Wandelanleihen wider.
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