Die asiatischen Märkte stehen vor Bewegung nach bedeutenden Finanzentwicklungen an der Wall Street und in China. Nach einem verlängerten Wochenende öffnen die Tokioter Börsen am Dienstag mit großer Spannung, da sie auf die jüngsten Rekordhochs des S&P 500 und des Dow Jones Industrial Average reagieren.
Trotz der Schließung des US-Anleihemarktes und der Regierungsbüros am Montag aufgrund des Columbus Day verzeichneten Chip-Aktien deutliche Zuwächse. Zudem wuchs der Optimismus für die Berichtssaison des dritten Quartals, die am vergangenen Freitag mit positiven Ergebnissen von JP Morgan und Wells Fargo (NYSE:WFC) begann.
Am Dienstag werden weitere Schwergewichte des Finanzsektors wie Citi, Bank of America (NYSE:BAC) und Goldman Sachs (NYSE:GS) ihre Quartalszahlen vorlegen. Im Laufe der Woche folgen Ergebnisberichte von American Express (NYSE:NYSE:AXP), Netflix (NASDAQ:NFLX), United Airlines (NASDAQ:UAL) und Procter & Gamble (NYSE:NYSE:PG). Diese Berichte dürften wichtige Einblicke in die Konsumausgaben liefern, bevor am 17. Oktober die mit Spannung erwarteten Einzelhandelsdaten veröffentlicht werden – ein Schlüsselindikator für US-Investoren.
Der Dollar-Index kletterte auf den höchsten Stand seit Mitte August, gestützt durch die Erwartung, dass die Federal Reserve im November eine moderatere Zinssenkung vornehmen wird. Der US-Zinsfutures-Markt signalisiert eine 87%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung im November, während die Chance für unveränderte Zinsen bei 13% liegt.
Als Reaktion auf Chinas Ankündigung, die Staatsverschuldung zur Ankurbelung der Wirtschaft zu erhöhen – ohne dabei konkrete Pläne vorzulegen – schwächte sich der Onshore-Yuan gegenüber dem US-Dollar ab. Er schloss bei 7,09 Yuan pro US-Dollar, dem niedrigsten Stand seit dem 19. September. Seit dem 24. September hat der Yuan etwa 1% gegenüber dem US-Dollar eingebüßt, nachdem China aggressive Konjunkturmaßnahmen ergriffen hatte.
Der US-Dollar legte auch gegenüber dem japanischen Yen zu, wobei der Yen seinen Abwärtstrend fortsetzte. Der MSCI-Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans verzeichnete einen leichten Rückgang, beeinflusst durch eine Mischung aus Marktschließungen und uneinheitlicher Performance verschiedener Indizes.
Die in den USA notierten Aktien chinesischer Unternehmen mussten am Montag Einbußen hinnehmen, darunter Alibaba (NYSE:NYSE:BABA), PDD Holdings, NIO (NYSE:NIO) und Baidu (NASDAQ:BIDU). Gleichzeitig sprang der Philadelphia Semiconductor Index um fast 2% nach oben, wobei Nvidia (NASDAQ:NVDA) auf Rekordhochs schloss und Apple (NASDAQ:AAPL) den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt streitig machte.
Die überwiegend positiven Trends an den US-Märkten lassen darauf schließen, dass der Tokioter Nikkei-Index seinen Aufwärtstrend fortsetzen und auf seinen beeindruckenden Anstieg von 27% seit Anfang August aufbauen könnte.
Anleger werden am Dienstag auch wichtige Wirtschaftsdaten im Blick behalten, darunter Japans Industrieproduktion für August und Südkoreas Arbeitslosenzahlen für September. Zudem werden die Quartalsergebnisse der großen US-Banken mit Spannung erwartet.
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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