TPG steht kurz vor dem Abschluss eines Deals zur Übernahme einer Minderheitsbeteiligung am Vermögensverwaltungsunternehmen Creative Planning. Die Transaktion könnte das Unternehmen mit über 15 Milliarden US-Dollar bewerten. Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, enthüllten am Samstag, dass die in San Francisco ansässige Buyout-Firma offenbar der führende Anwärter in der Auktion für die 2 Milliarden US-Dollar schwere Beteiligung ist und damit andere interessierte Parteien wie Permira überholt.
Der bevorstehende Deal wäre TPGs zweite Investition im Bereich Vermögensverwaltung innerhalb einer Woche, nach der Übernahme einer Minderheitsbeteiligung an Homrich Berg am Donnerstag. Dieser Schritt spiegelt die hohe Nachfrage nach Fusionen und Übernahmen in dem Sektor wider, der Private-Equity-Firmen die Möglichkeit bietet, von konstanten Gebühreneinnahmen zu profitieren.
Während die Gespräche noch nicht öffentlich sind, könnte die Bekanntgabe des Deals in den kommenden Tagen erwartet werden. Bei erfolgreichem Abschluss würde TPG neben General Atlantic, das 2020 eine Minderheitsbeteiligung an Creative Planning erworben hat, zu einem der Eigentümer der in Kansas ansässigen Firma werden.
Creative Planning mit Sitz in Overland Park bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Finanz- und Steuerplanung, Altersvorsorge und Finanzberatung für Unternehmen. Die Firma verwaltete Ende 2023 laut Informationen auf ihrer Website ein Vermögen von mehr als 300 Milliarden US-Dollar.
Die Vermögensverwaltungsbranche ist für Private-Equity-Investoren aufgrund ihrer Fähigkeit, stabile Cashflows zu generieren, besonders attraktiv. Zudem ermöglicht die fragmentierte Struktur der Branche ein schnelles Wachstum durch die Übernahme konkurrierender Firmen.
Creative Planning befindet sich auf Wachstumskurs, was durch die Vereinbarung zur Übernahme der Abteilung für persönliche Finanzdienstleistungen von Goldman Sachs (NYSE:GS) im letzten Jahr verdeutlicht wird. Diese Akquisition erfolgte, als Goldman Sachs seine Vermögensverwaltungssparte umstrukturierte, um sich auf vermögende Privatpersonen zu konzentrieren und aus dem Privatkundenkredit-Geschäft ausstieg.
TPG, 1992 von Jim Coulter und David Bonderman gegründet, hat ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. Die verwalteten Vermögenswerte erreichten bis Juni letzten Jahres etwa 229 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 65% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die von Jon Winkelried geleitete Firma meldete in ihrem jüngsten Quartal auch einen Anstieg des gebührenbezogenen Einkommens aus der Vermögensverwaltung um 60%.
Vertreter von TPG und Permira lehnten eine Stellungnahme zu dem Deal ab. Creative Planning hat bisher nicht auf Anfragen bezüglich der möglichen Übernahme reagiert.
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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