Investing.com - Die Talfahrt bei Nikola (NASDAQ:NKLA) geht weiter: Die Aktien des US-Elektrofahrzeugherstellers stürzten am Montag im Handelsverlauf an der Wall Street um satte 12 % ab. Dieser herbe Verlust kam als Reaktion auf die jüngste Ankündigung des Unternehmens, im Rahmen einer registrierten Direktplatzierung vorrangige Wandelanleihen (Senior Convertible Notes) im Wert von 325 Millionen Dollar an den Markt zu bringen.
Der Clou an diesem Angebot ist, dass es sich direkt an Investoren richtet, ohne den Einsatz eines Underwriters oder Platzierungsagenten. Folglich sind im Zusammenhang mit dieser Transaktion keine Verkaufsprovisionen an Dritte zu zahlen.
Die erste Phase des Angebots wird voraussichtlich einen Erlös von rund 124,5 Millionen Dollar für Nikola generieren. Die Anleihen werden mit einer festen jährlichen Verzinsung von 5,0 % ausgestattet sein, wobei die Zinszahlungen ab dem 1. Januar 2024 am ersten Tag eines jeden Quartals erfolgen.
Um die Voraussetzungen für diese Transaktion zu erfüllen, hat Nikola Corp beschlossen, einen am 24. September 2021 geschlossenen Vertrag über den Kauf von Stammaktien mit Tumim Stone Capital LLC zu beenden. Diese strategische Maßnahme wird notwendig, um den reibungslosen Ablauf des Angebots sicherzustellen.
Im Großen und Ganzen stellt diese Wertpapiertransaktion einen bedeutenden Schritt für Nikola Corp dar, der darauf abzielt, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen und die Bilanz des Unternehmens zu stärken. Nikola hat derzeit Schulden in Höhe von etwa 369 Millionen Dollar. Davon sind 233 Millionen Dollar kurzfristige Verbindlichkeiten.
Die Nikola-Aktien gaben um 12 % nach und notierten zuletzt bei 1,73 Dollar.