Am 08.08.2018, 20:12 Uhr notiert die Aktie Apple (NASDAQ:AAPL) an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 207,05 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment „Technologie Hardware und Ausrüstung“.
Wie Apple derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.
1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,41 Prozent liegt Apple 0,69 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Hardware“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,1. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.
2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Apple auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Apple in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Hold“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen vier konkret berechnete Signale zur Verfügung (4 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Apple hinsichtlich der Stimmung als „Hold“ eingestuft werden muss.
3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Apple haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Buy“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Buy“.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Apple mit einer Rendite von 31,4 Prozent mehr als 20 Prozent darüber. Die „Hardware“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,98 Prozent. Auch hier liegt Apple mit 29,42 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
5. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 19 und liegt mit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hardware) von 122,77. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Apple auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
6. Analysteneinschätzung: Für Apple liegen aus den letzten zwölf Monaten 27 Buy, 17 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Apple aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Buy“ (10 Buy, 5 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 217,27 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (207,11 USD) könnte die Aktie damit um 4,91 Prozent steigen, dies entspricht einer „Hold“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Apple-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
7. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Apple anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 9,43 Punkten, was bedeutet, dass die Apple-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Buy“-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Apple überverkauft (Wert: 25,74), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Buy“-Rating. Damit erhält Apple eine „Buy“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
8. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Apple-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 177,99 USD mit dem aktuellen Kurs (207,11 USD), ergibt sich eine Abweichung von +16,36 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (191,49 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,16 Prozent), somit erhält die Apple-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.
Damit erhält die Apple-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.