Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Aurelius Equity Opportunities, die im Segment „Asset Management & Custody Banken“ geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 03.08.2018 an ihrer Heimatbörse Xetra mit 50,75 EUR.
Unsere Analysten haben Aurelius Equity Opportunities nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.
1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,02 und liegt mit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Asset Management) von 55,66. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Aurelius Equity Opportunities auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Aurelius Equity Opportunities in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Buy“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Aurelius Equity Opportunities haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Aurelius Equity Opportunities bekommt dafür eine „Buy“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Buy“ bewertet.
3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,95 % ist Aurelius Equity Opportunities im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asset Management (4,9 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,95 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Sell“ ableiten.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Aurelius Equity Opportunities erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,73 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Asset Management“-Branche sind im Durchschnitt um 11,49 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -3,76 Prozent im Branchenvergleich für Aurelius Equity Opportunities bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,78 Prozent im letzten Jahr. Aurelius Equity Opportunities lag 4,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
5. Anleger: Aurelius Equity Opportunities wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.
6. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Aurelius Equity Opportunities-Aktie beträgt dieser aktuell 56,57 EUR. Der letzte Schlusskurs (50,75 EUR) liegt damit deutlich darunter (-10,29 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Aurelius Equity Opportunities somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (53,1 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,43 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Aurelius Equity Opportunities-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. In Summe wird Aurelius Equity Opportunities auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Hold“-Rating versehen.
7. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aurelius Equity Opportunities heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 54,46 Punkten, zeigt also an, dass Aurelius Equity Opportunities weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Aurelius Equity Opportunities ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,5). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Zusammen erhält das Aurelius Equity Opportunities-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.
Damit erhält die Aurelius Equity Opportunities-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.