Für die Aktie BP (LON:BP) stehen per 28.06.2018, 19:30 Uhr 580,17 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. BP zählt zum Segment „Integriertes Öl und Gas“.
Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist BP mit einem Wert von 33,5 deutlich teurer als das Mittel in der Branche „Oil, Gas & Coal“ und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,82 , womit sich ein Abstand von 5 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Sell“-Empfehlung ein.
2. Technische Analyse: Die BP ist mit einem Kurs von 580,433 GBP inzwischen +3,05 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Hold“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Buy“, da die Distanz zum GD200 sich auf +13,68 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Buy“ ein.
3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der BP führt bei einem Niveau von 43,52 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,13 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Hold“.
4. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber BP. Es gab insgesamt 11 positive und ein negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält BP daher eine „Buy“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält BP von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
5. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der BP als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 17 Buy, 9 Hold, 2 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das BP-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (5 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 472,73 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -18,56 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 580,433 GBP beträgt, was einer „Sell“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Energy“) liegt BP damit 29,33 Prozent über dem Durchschnitt (2,3 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Oil, Gas & Coal“ beträgt 2,3 Prozent. BP liegt aktuell 29,33 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
7. Sentiment und Buzz: BP lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Buy“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für BP in diesem Punkt die Einstufung: „Buy“.
8. Dividende: Bei einer Dividende von 5,28 % ist BP im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oil, Gas & Coal (5,02 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,27 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Hold“ ableiten.
Damit erhält die BP-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.