Für die Aktie Chevron stehen per 11.08.2018, 01:17 Uhr 123,65 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Chevron zählt zum Segment „Integriertes Öl und Gas“.
Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Chevron-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 20 „Buy“-, 5 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (138,44 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 12,99 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 122,53 USD), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Chevron eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 22,6 liegt Chevron unter dem Branchendurchschnitt (57 Prozent). Die Branche „Oil, Gas & Coal“ weist einen Wert von 52,36 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Chevron im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Chevron. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu drei Signalen (2 Sell, 1 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.
4. Dividende: Chevron schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,66 % und somit 1,36 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,02 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung „Sell“.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Energy“) liegt Chevron damit 41,26 Prozent unter dem Durchschnitt (57,17 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Oil, Gas & Coal“ beträgt 57,17 Prozent. Chevron liegt aktuell 41,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
6. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Chevron-Aktie hat einen Wert von 75,09. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine „Sell“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (52,76). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Chevron auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Sell“-Rating für Chevron.
7. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Chevron-Aktie ein Durchschnitt von 121,46 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 122,53 USD (+0,88 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (124,55 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,62 Prozent), somit erhält die Chevron-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Chevron erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.
8. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Chevron konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Chevron auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.
Damit erhält die Chevron-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.