An der Börse New York notiert die Aktie Coca-Cola (NYSE:KO) am 10.08.2018, 04:03 Uhr, mit dem Kurs von 46,37 USD. Die Aktie der Coca-Cola wird dem Segment „Erfrischungsgetränke“ zugeordnet.
Unser Analystenteam hat Coca-Cola auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Coca-Cola-Aktie ein „Sell“-Rating.
2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Coca-Cola verläuft aktuell bei 44,69 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Hold“, insofern der Aktienkurs selbst bei 46,15 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +3,27 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 44,55 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Coca-Cola-Aktie der aktuellen Differenz von +3,59 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.
3. Fundamental: Coca-Cola ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Consumer Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,67 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 41 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,33 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Coca-Cola erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,48 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Consumer Products“-Branche sind im Durchschnitt um 2,75 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +2,73 Prozent im Branchenvergleich für Coca-Cola bedeutet. Der „Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,81 Prozent im letzten Jahr. Coca-Cola lag 2,67 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
5. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Coca-Cola weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,35 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt („Consumer Products“) von 2,11 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,25 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Buy“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
6. Anleger: Die Diskussionen rund um Coca-Cola auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Coca-Cola sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.
7. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Coca-Cola führt bei einem Niveau von 52,2 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 32,58 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Hold“.
8. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Coca-Cola-Aktie die Einschätzung „Hold“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 10 Buy, 13 Hold, 1 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 6 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 49,16 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 6,52 Prozent erzielen, da sie derzeit 46,15 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Hold“.
Damit erhält die Coca-Cola-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.