Per 01.08.2018, 05:06 Uhr wird für die Aktie Nike am Heimatmarkt New York der Kurs von 2328,13 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Schuhe“.
Nike haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nike liegt bei einem Wert von 32,21. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Apparel & Textile Products“ (KGV von 31,75) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. -1 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Nike damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine „Hold“-Bewertung auf dieser Stufe.
2. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Nike anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 58,01 Punkten, was bedeutet, dass die Nike-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Nike ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,63). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Damit erhält Nike eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Nike erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 31,89 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Apparel & Textile Products“-Branche sind im Durchschnitt um 2,71 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +29,18 Prozent im Branchenvergleich für Nike bedeutet. Der „Consumer Discretionary“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,19 Prozent im letzten Jahr. Nike lag 28,7 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
4. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Nike. Es gab insgesamt vier positive und sieben negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Nike daher eine „Sell“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Buy“-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer „Buy“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Nike von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.
5. Sentiment und Buzz: Nike lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Sell“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als „Buy“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Nike in diesem Punkt die Einstufung: „Buy“.
6. Analysteneinschätzung: Für die Nike sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 24 Buc, 17 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Nike-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (2 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Nike. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 72,75 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -4,23 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 75,96 USD notierte. Dafür gibt es das Rating „Hold“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
7. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nike-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 66,69 USD. Der letzte Schlusskurs (75,96 USD) weicht somit +13,9 Prozent ab, was einer „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 75,15 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,08 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Nike ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Nike-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.
8. Dividende: Nike schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Apparel & Textile Products auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,04 % und somit 1,4 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,44 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung „Sell“.
Damit erhält die Nike-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.