Der Kurs der Aktie Procter & Gamble steht am 31.07.2018, 07:57 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 80,25 USD. Der Titel wird der Branche „Haushaltsprodukte“ zugerechnet.
Nach einem bewährten Schema haben wir Procter & Gamble auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Procter & Gamble-Aktie beträgt dieser aktuell 81,95 USD. Der letzte Schlusskurs (80,2 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-2,14 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Procter & Gamble somit eine „Hold“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (77,32 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,72 Prozent), somit erhält die Procter & Gamble-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. In Summe wird Procter & Gamble auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Hold“-Rating versehen.
2. Dividende: Bei einer Dividende von 3,56 % ist Procter & Gamble im Vergleich zum Branchendurchschnitt Consumer Products (2,46 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,1 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Buy“ ableiten.
3. Anleger: Procter & Gamble wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Sell“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Sell“-Einstufung.
4. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Procter & Gamble-RSI ist mit einer Ausprägung von 21,28 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 40,85, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.
5. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 16 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Procter & Gamble-Aktie sind 6 Einstufungen „Buy“, 9 „Hold“ und 1 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Hold“-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Procter & Gamble vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 87,38 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (80,2 USD) ausgehend um 8,96 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Procter & Gamble von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.
6. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Damit erhält die Procter & Gamble-Aktie ein „Buy“-Rating.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Procter & Gamble erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,61 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Consumer Products“-Branche sind im Durchschnitt um 5,8 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -13,41 Prozent im Branchenvergleich für Procter & Gamble bedeutet. Der „Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,26 Prozent im letzten Jahr. Procter & Gamble lag 10,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
8. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Procter & Gamble mit einem Wert von 19,79 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Consumer Products“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,58 , womit sich ein Abstand von 33 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.
Damit erhält die Procter & Gamble-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.