Am 09.08.2018, 21:51 Uhr notiert die Aktie Visa an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 139,97 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment „Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen“.
Nach einem bewährten Schema haben wir Visa auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Visa mit einer Rendite von 40,31 Prozent mehr als 29 Prozent darüber. Die „Specialty Finance“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,4 Prozent. Auch hier liegt Visa mit 21,92 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Visa heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 2,49 Punkten, zeigt also an, dass Visa überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Buy“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Visa hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das Visa-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.
3. Technische Analyse: Die Visa ist mit einem Kurs von 140,68 USD inzwischen +3,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Hold“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Buy“, da die Distanz zum GD200 sich auf +13,83 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Buy“ ein.
4. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Visa investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,6 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Specialty Finance einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,79 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung „Hold“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
5. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Visa wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Sell“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Buy“-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Visa auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.
6. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 32,99 und liegt mit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Specialty Finance) von 116,37. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Visa auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
7. Analysteneinschätzung: Visa erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 30 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 29 „Buy“-, 1 „Hold“- und 0 „Sell“-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 8 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (143,84 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 2,25 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 140,68 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Hold“-Empfehlung dar. Visa erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.
8. Sentiment und Buzz: Bei Visa konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Visa in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Buy“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer „Buy“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Visa für diese Stufe daher ein „Buy“.
Damit erhält die Visa-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.