Per 03.08.2018, 12:40 Uhr wird für die Aktie Walmart am Heimatmarkt New York der Kurs von 88,77 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Hypermärkte und Superzentren“.
Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Walmart in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Walmart wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,39 liegt Walmart unter dem Branchendurchschnitt (35 Prozent). Die Branche „Retail – Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“ weist einen Wert von 29,93 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Walmart weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,36 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt („Retail – Consumer Staples“) von 2,55 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,19 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Hold“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
4. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Walmart-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 91,15 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (88,76 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -2,62 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Hold“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (85,77 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,49 Prozent), somit erhält die Walmart-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Die Walmart-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.
5. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Walmart auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Walmart in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Sell“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Walmart hinsichtlich der Stimmung als „Sell“ eingestuft werden muss.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Staples“) liegt Walmart damit 9,06 Prozent über dem Durchschnitt (3,18 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Retail – Consumer Staples“ beträgt -1,7 Prozent. Walmart liegt aktuell 13,94 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
7. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Walmart führt bei einem Niveau von 35,86 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 37,18 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Hold“.
8. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Walmart wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 15 Buy, 18 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Hold“ ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Walmart vor. Das Kursziel für die Aktie der Walmart liegt im Mittel wiederum bei 97,73 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 88,76 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 10,11 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Walmart insgesamt die Einschätzung „Buy“.
Damit erhält die Walmart-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.