Ralph Lauren Corporation (NYSE: NYSE:RL) hat für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 eine starke Leistung mit einem Umsatzwachstum von 6% und einem deutlichen Anstieg der Direktverkäufe an Verbraucher gemeldet. Das Luxusmode-Unternehmen hob einen Anstieg von 10% bei den vergleichbaren Einzelhandelsumsätzen und dem durchschnittlichen Verkaufspreis pro Einheit (AUR) hervor, was auf effektive Preisstrategien und reduzierte Rabatte zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass der Schwung der Marke bis in die Feiertags-Saison anhält, unterstützt durch die Gewinnung von 1,5 Millionen neuen Kunden und eine erfolgreiche Marketingstrategie, zu der auch Sponsoring wie die Olympischen Spiele 2024 in Paris gehörten.
Wichtige Erkenntnisse
- Ralph Laurens Umsatz stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 6%.
- Vergleichbare Einzelhandelsumsätze und AUR stiegen beide um 10%.
- Das Unternehmen gewann 1,5 Millionen neue Kunden, hauptsächlich jüngere Zielgruppen.
- Die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich auf 67,1%, ein Anstieg um 170 Basispunkte.
- Die Marketingausgaben betrugen 8,7% des Umsatzes, mit Fokus auf Kundengewinnung.
- Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde auf ein Wachstum von 3% bis 4% angehoben.
Unternehmensausblick
- Umsatzwachstumsprognosen für das Geschäftsjahr 2025 auf 3-4% erhöht.
- Betriebsmargen sollen sich um 110 bis 130 Basispunkte erweitern.
- Bruttomargen sollen um 80 bis 120 Basispunkte steigen.
- Starke Bilanz mit 1,7 Milliarden US-Dollar in bar und 300 Millionen US-Dollar generiertem freien Cashflow seit Jahresbeginn.
Bearische Highlights
- Das Unternehmen plant, in diesem Geschäftsjahr 45 Kaufhausstandorte aufzugeben.
- Erwartet leichten Gegenwind durch eine verkürzte Feiertags-Saison.
Bullische Highlights
- Starke Leistung in Nordamerika, Europa und Asien, wobei Asien einen Umsatzanstieg von 10% verzeichnete.
- Zuversicht für anhaltendes Wachstum, besonders in internationalen Märkten.
- Zweistelliges Wachstum im Kerngeschäft, das 70% des Umsatzes ausmacht.
- Pläne zur Eröffnung von 15-20 neuen Vollpreis-Geschäften in Nordamerika.
Verfehlungen
- Die Betriebskosten stiegen aufgrund geplanter Marketinginvestitionen um 7%.
Highlights der Fragerunde
- Das Management diskutierte die Großhandelsleistung in Nordamerika und die Stärken des digitalen Kanals.
- Erwartet ein mittleres einstelliges AUR-Wachstum für das Gesamtjahr.
- Skizzierte Strategien für reduzierte Werbeaktivitäten zur Steigerung des Markenwerts.
- Teilte Pläne für bedeutende Geschäftseröffnungen in Asien und Europa mit.
Ralph Laurens Leistung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 zeigte die Fähigkeit des Unternehmens, inmitten von Marktvolatilität zu wachsen, angetrieben durch eine starke Marke und vielfältige Wachstumsstrategien. Die Finanzergebnisse des Unternehmens wurden durch einen Anstieg der Direktverkäufe an Verbraucher und einen Fokus auf Vollpreisverkäufe gestärkt, was zu einer verbesserten Bruttomarge führte. Der strategische Fokus des Managements auf die Reduzierung von Rabatten und die Steigerung der Markenattraktivität durch effektive Marketingkampagnen hat sich ausgezahlt, mit einer bemerkenswerten Zunahme bei der Neukundengewinnung.
Die regionale Leistung der Marke war besonders stark in Asien mit einem Umsatzanstieg von 10%, und das Unternehmen ist auf dem Weg, eine bedeutende Anzahl neuer Geschäfte in Asien und Europa zu eröffnen. Das Management von Ralph Lauren bleibt trotz eines herausfordernden globalen Umfelds optimistisch hinsichtlich des Wachstumspotenzials des Unternehmens und behält einen positiven Ausblick für den Rest des Geschäftsjahres bei. Der nächste Earnings Call im Februar wird voraussichtlich weitere Einblicke in die Leistung und Strategien des Unternehmens liefern.
InvestingPro Erkenntnisse
Ralph Laurens starke Leistung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 wird durch Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 13,78 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Luxusmodemarkt widerspiegelt.
Einer der bemerkenswertesten InvestingPro-Tipps ist, dass Ralph Lauren seit 22 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was ein Engagement für Aktionärsrenditen zeigt, das mit seiner robusten finanziellen Leistung im Einklang steht. Diese Konsistenz bei den Dividendenzahlungen ist angesichts der oft zu beobachtenden Volatilität in der Modebranche besonders beeindruckend.
Die beeindruckenden Bruttomargen des Unternehmens, die als InvestingPro-Tipp hervorgehoben werden, werden durch die Bruttomarge von 67,14% für die letzten zwölf Monate bis zum ersten Quartal 2025 quantifiziert. Diese Zahl bestätigt die vom Unternehmen gemeldeten bereinigten Bruttomargen von 67,1% im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 und zeigt eine anhaltende Fähigkeit, Premiumpreise zu erzielen und Kosten effektiv zu managen.
Ralph Laurens Umsatzwachstum von 3,06% in den letzten zwölf Monaten bis zum ersten Quartal 2025
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