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DGAP-Adhoc: Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt: Südzucker schließt Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen und Kapitalerhöhung erfolgreich ab (deutsch)

Veröffentlicht am 21.11.2012, 13:27
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt: Südzucker schließt Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen und Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

21.11.2012 13:27

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Mannheim, 21. November 2012

Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim. Die Südzucker AG hat heute rund

14,62 Millionen neue Aktien aus genehmigtem Kapital sowie rund 0,58

Millionen eigene Aktien im Wege des sogenannten beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens platziert. Der Platzierungspreis beträgt EUR 29,70

pro Aktie. Der Bruttoemissionserlös aus der Platzierung beläuft sich auf

insgesamt rund EUR 451 Millionen.

Die Südzucker AG hat im Zuge der Einladung an die Inhaber der 2,5 % 2016

Wandelschuldverschreibungen (die 'Wandelschuldverschreibungen'), ihr

Angebote für einen Barrückkauf aller ausstehenden

Wandelschuldverschreibungen zu unterbreiten (das 'Angebot'),

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 268,55 Millionen

zum Festpreis von 182,5 % des Nennbetrags zurückgekauft. Südzucker wird den

Bruttoemissionserlös aus der Aktienplatzierung in Höhe von rund EUR 451

Millionen verwenden, um den Rückkauf der angebotenen

Wandelschuldverschreibungen zu finanzieren.

Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt

Zentralabteilung Investor Relations

Nikolai Baltruschat

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim

Tel.: +49 621 421-240

Fax: +49 621 421-321

Investor.relations@suedzucker.de



Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren innerhalb oder in

den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nicht ohne vorherige Registrierung oder nur

aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß der Vorschriften des U.S. Securities

Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der 'Securities Act')

angeboten oder verkauft werden. Sollte ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren innerhalb oder in den Vereinigten Staaten von Amerika gemacht

werden, wird dieses auf Grundlage eines Wertpapierprospekts durchgeführt

werden, der bei der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt erhältlich sein wird.

Dieser Wertpapierprospekt wird detaillierte Informationen über die

Gesellschaft und ihre Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthalten.

Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere innerhalb oder in den

Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere sind nicht und

werden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert.

21.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim

Deutschland

Telefon: +49 (0)621 - 421-530

Fax: +49 (0)621 - 421-7530

E-Mail: investor.relations@suedzucker.de

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Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard), Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in

Hannover



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