GEA Group Aktiengesellschaft: GEA platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 300 Mio. EUR
DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
GEA Group Aktiengesellschaft: GEA platziert Schuldscheindarlehen in
Höhe von 300 Mio. EUR
21.09.2012 / 10:00
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GEA platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 300 Mio. EUR
Düsseldorf, 21. September 2012 - Die GEA hat erfolgreich ein
Schuldscheindarlehen abgeschlossen. Mit der Transaktion, die ein Volumen
von 300 Mio. EUR und eine Laufzeit von fünf Jahren umfasst, optimiert der
Düsseldorfer Maschinenbaukonzern seine Finanzierungsstruktur.
Platziert wurde das Schuldscheindarlehen bei institutionellen Anlegern im
In- und Ausland. Bei den Investoren stieß die Transaktion auf so großes
Interesse, dass das Orderbuch mehrfach überzeichnet wurde. Somit konnten
die Konditionen am unteren Ende der Preisspanne fixiert und das
ursprünglich geplante Emissionsvolumen erhöht werden.
'Die außerordentliche Nachfrage durch die Investoren ist ein erneuter
Vertrauensbeweis in unsere Bonität und Leistungsfähigkeit', resümiert Dr.
Helmut Schmale, Finanzvorstand der GEA Group Aktiengesellschaft. 'Mit dem
Schuldscheindarlehen nutzen wir das derzeit positive Kapitalmarktumfeld und
verbessern abermals frühzeitig die Fälligkeitenstruktur unserer
Finanzverbindlichkeiten. GEA baut so ihre langfristigen Finanzierungen zu
günstigen Konditionen aus und stellt die Kreditgeberbasis auf ein breiteres
Fundament.'
Die Emission ist in einen fixen und variablen Teil aufgeteilt. Von dem
bestehenden Schuldscheindarlehen in Höhe von 128 Mio. EUR, das im August
2013 fällig wird, wird ein Teil vorzeitig verlängert. Damit werden rund 80
Prozent der Finanzverbindlichkeiten der GEA nicht vor den nächsten 3,5
Jahren fällig.
Begleitet wurde die Transaktion von der DZ BANK und der LBBW.
Informationen zum Konzern
Die GEA Group Aktiengesellschaft ist einer der größten Systemanbieter für
die Erzeugung von Nahrungsmitteln und Energie mit einem Konzernumsatz von
über 5,4 Milliarden Euro in 2011. Sie konzentriert sich als international
tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für die
anspruchsvollen Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der
Konzern generiert ca. 70 Prozent seines Umsatzes aus den langfristig
wachsenden Industrien für Nahrungsmittel und Energie. Zum 30. Juni 2012
beschäftigte das Unternehmen weltweit mehr als 24.000 Mitarbeiter. Die GEA
Group zählt in ihren Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern.
Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) und im STOXX(R)
Europe 600 notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.gea.com.
Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA Group Aktiengesellschaft
erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com oder rufen Sie
uns an (Tel.: +49-(0)211-9136-1492).
Kontakt:
GEA Group Aktiengesellschaft
Tel. +49 (0)211 9136 1492
Fax +49 (0)211 9136 31087
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Ende der Corporate News
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21.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Peter-Müller-Straße 12
40468 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 9136-0
Fax: +49 (0)211 9136-31087
E-Mail: ir@gea.com
Internet: www.gea.com
ISIN: DE0006602006
WKN: 660200
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
(Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in
Hannover, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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185933 21.09.2012
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Fundament.'
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bestehenden Schuldscheindarlehen in Höhe von 128 Mio. EUR, das im August
2013 fällig wird, wird ein Teil vorzeitig verlängert. Damit werden rund 80
Prozent der Finanzverbindlichkeiten der GEA nicht vor den nächsten 3,5
Jahren fällig.
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die Erzeugung von Nahrungsmitteln und Energie mit einem Konzernumsatz von
über 5,4 Milliarden Euro in 2011. Sie konzentriert sich als international
tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für die
anspruchsvollen Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der
Konzern generiert ca. 70 Prozent seines Umsatzes aus den langfristig
wachsenden Industrien für Nahrungsmittel und Energie. Zum 30. Juni 2012
beschäftigte das Unternehmen weltweit mehr als 24.000 Mitarbeiter. Die GEA
Group zählt in ihren Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern.
Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) und im STOXX(R)
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