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10x Gewinnpotenzial? Cybersecurity-Aktien reiten die KI-Welle!

Von Investing.com (David Wagner)Aktienmärkte10.07.2023 06:06
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10x Gewinnpotenzial? Cybersecurity-Aktien reiten die KI-Welle!
Von Investing.com (David Wagner)   |  10.07.2023 06:06
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  • Cybersecurity-Aktien sind in den letzten Monaten in die Höhe geschossen
  • Im zweiten Halbjahr 2023 könnte sich die Rallye bei Cybersecurity-Aktien fortsetzen
  • Wir untersuchen mithilfe von InvestingPro, welche Aktien in diesem Sektor die besten Aussichten haben
  • Der Sommer-Sale von InvestingPro läuft wieder: Informieren Sie sich über unsere Rabatte für die begehrten Abos!

Cybersecurity-Aktien waren während der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 stark gefragt. Doch im Jahr 2022 erlitten sie eine deutliche Korrektur. Nun deuten sich jedoch Anzeichen für eine Erholung an, nachdem sie zu Beginn des Jahres 2023 zunächst etwas schwächelten.

Der First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ:CIBR), einer der führenden ETFs mit Schwerpunkt Cybersicherheit, konnte seit Mai einen beeindruckenden Zuwachs von fast 17 % verzeichnen.

CIBR Tageschart
CIBR Tageschart

Nun möchten wir untersuchen, welche Möglichkeiten dieser Markt den Anlegern bietet. Bevor wir nach den besten Cybersecurity-Aktien für den Rest des Jahres 2023 und darüber hinaus suchen, sollten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um zu verstehen, warum Cybersecurity-Aktien derzeit eine attraktive Anlageoption darstellen.

Zu diesem Zweck werden wir InvestingPro nutzen, um die Top-Aktien des Sektors zu vergleichen.

Warum sollten Anleger in Cybersecurity-Aktien investieren?

Die Cybersicherheit hat in den letzten Jahren aufgrund der zunehmenden Häufigkeit und Raffinesse von Cyberbedrohungen ein schnelles Wachstum erlebt. Dieser Trend hat zu beträchtlichen Investitionen in Maßnahmen für die Cybersicherheit geführt, da sich Regierungen, Unternehmen und Privatpersonen vor potenziellen Angriffen schützen müssen.

Darüber hinaus kämpft der Sektor mit einem Mangel an qualifizierten Fachkräften, was eine erhöhte Nachfrage nach externen Lösungen und der Automatisierung von IT-Sicherheitsprozessen ausgelöst hat. Der Einsatz von KI, einschließlich ChatGPT, trägt ebenfalls zur Effizienz von Cybersicherheitsmaßnahmen bei.

Laut den Analysten von Morgan Stanley hat der Einsatz von generativer KI die Erstellung und Mutation von Malware beschleunigt, die Belastung für Sicherheitsorganisationen erhöht und die Notwendigkeit der Automatisierung in der Branche verdeutlicht.

Generative KI steigert nicht nur die Produktivität von Cybersicherheitslösungen, indem sie Routineaufgaben wie Datenberichterstattung und Alarmzusammenfassung automatisiert, sondern ermöglicht es Cybersicherheitsanalysten auch, sich auf die Lösung kritischer Sicherheitsprobleme zu konzentrieren.

Cybersecurity-Unternehmen sind in der Regel widerstandsfähig gegenüber makroökonomischen Herausforderungen, da es unwahrscheinlich ist, dass ihre Kunden die Ausgaben für Sicherheit in schwierigen Zeiten kürzen werden. Während Marktführer in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs bei der Gewinnung neuer Kunden vor Herausforderungen stehen, sind sie gut für langfristiges Wachstum aufgestellt, da Cyberangriffe immer kostspieliger und folgeschwerer werden.

Welche Cybersecurity-Aktie ist besonders attraktiv?

Nun wenden wir uns der Suche nach den besten Aktien im Bereich Cybersicherheit zu. Auf InvestingPro haben wir eine erweiterte Beobachtungsliste mit führenden Unternehmen aus diesem Sektor zusammengestellt, darunter:

Crowdstrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Fortinet (NASDAQ:FTNT), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), Zscaler (NASDAQ:ZS), Cloudflare (NYSE:NET), SentinelOne (NYSE:S), Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) und Okta (NASDAQ:OKTA).

Watchlist
Watchlist

Quelle: InvestingPro

Nach einer gründlichen Analyse der Liste haben wir sie durch einen Ausschlussprozess weiter eingegrenzt. Zunächst haben wir Okta ausgeschlossen, da das Unternehmen einen niedrigen Score in Bezug auf die Finanzgesundheit aufweist und einen hohen Verschuldungsgrad hat. Anschließend haben wir Palo Alto Networks eliminiert, da die Aktie mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 360 bereits überbewertet ist.

Damit bleiben zwei Titel übrig: Check Point Software und Fortinet. Besonders Fortinet glänzt mit starken Umsatzwachstumsprognosen und einem ausgezeichneten Gesamt-Score für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von über 58 Mrd. USD ist es zudem eines der größten Unternehmen im Bereich Cybersicherheit. Dies macht es zu einer attraktiven Option für langfristige Investitionen mit niedrigem Risiko.

Die Performance der Fortinet-Aktie im Rampenlicht

Fortinet wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheits- und Netzwerklösungen für Unternehmen und Behörden. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen bemerkenswerten Umsatzanstieg von 32 % im Vergleich zum Vorjahr, der vor allem auf seine marktführende Firewall-Plattform zurückzuführen ist.

Die Aktie konnte im Jahr 2023 einen beeindruckenden Kursanstieg von 70 % feiern und erreichte am 30. Juni ein Rekordhoch von 76,27 USD. Das Papier geht mit positivem Schwung in die zweite Jahreshälfte.

Auch aus wirtschaftlicher Sicht kann Fortinet ein starkes Wachstum vorweisen: Die Zahl der Abonnements stieg von rund 5.400 vor drei Jahren auf derzeit über 23.000. Diese Abonnements generieren wiederkehrende Umsätze und damit einen stetigen und zuverlässigen Cashflow.

Ein Update zu den wichtigsten Finanzkennzahlen von Fortinet

Neben der erfolgreichen Performance der Aktie werfen wir auch einen Blick auf einige der wichtigsten Finanzkennzahlen von Fortinet. Wie die folgende Darstellung von InvestingPro zeigt, konnte das Unternehmen ein erhebliches vierteljährliches Umsatzwachstum verzeichnen, das sich in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt hat.

Fortinet Umsatzwachstum
Fortinet Umsatzwachstum

Quelle: InvestingPro

Das EBITDA zeichnet sich ebenfalls durch einen positiven langfristigen Trend aus:

Fortinet EBITDA
Fortinet EBITDA

Quelle: InvestingPro

Bei den letzten Ergebnissen, die am 4. Mai veröffentlicht wurden, konnte Fortinet die Erwartungen deutlich übertreffen - der Gewinn pro Aktie lag 18,9 % über dem Konsens, der Umsatz lag 5,3 % über den Prognosen der Analysten.

Fortinet - Gewinn- und Umsatzzahlen
Fortinet - Gewinn- und Umsatzzahlen

Quelle: InvestingPro

Die nächsten Unternehmenszahlen werden am 2. August veröffentlicht. Die Konsensprognosen lassen erwarten, dass der Gewinn pro Aktie mit 0,34 USD identisch mit dem des Vorquartals sein wird und der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht auf 1,301 Mrd. USD steigen könnte.

Fortinet Ertragsprognosen
Fortinet Ertragsprognosen

Quelle: InvestingPro

Es ist erwähnenswert, dass Fortinet in der Vergangenheit die Erwartungen, die sich aus den verfügbaren historischen Daten von InvestingPro ergeben, übertroffen hat. Das könnte bedeuten, dass eine positive Überraschung bei den anstehenden Quartalsergebnissen sehr gut möglich ist.

Angesichts des erhöhten Risikos von Cyberangriffen durch Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz ist eine Investition in Cybersecurity-Aktien eine logische Entscheidung. Technologien wie ChatGPT spielen eine effiziente Rolle bei der Entwicklung von Malware.

Unter den Cybersecurity-Aktien ist Fortinet eine der attraktivsten Optionen für eine langfristige Anlage. Als einer der Hauptakteure in diesem Sektor kann es auf ein solides Umsatzwachstum verweisen und arbeitet mit einem abonnementbasierten Modell, das die finanzielle Stabilität durch wiederkehrende Einnahmen fördert.

Fazit

Angesichts der Stärken von Fortinet ist die Aktie eine ideale Wahl für Anleger, die langfristig in der Cybersicherheitsbranche engagiert sein möchten. Dennoch ist es immer wichtig, gründlich zu recherchieren, die Marktsituation im Auge zu behalten und sich vor einer endgültigen Anlageentscheidung mit einem Finanzberater abzustimmen.

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Haftungsausschluss: Dieser Artikel wurde ausschließlich zu Informationszwecken verfasst; er stellt keine Aufforderung, kein Angebot, keine Beratung und keine Empfehlung für eine Anlage dar und soll keiner Weise zum Kauf von Vermögenswerten anregen.

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