Es ist nahezu unmöglich die Richtung an den Märkten auf kurze Sicht vorherzusagen. Diese innewohnende Instabilität macht Investitionen in Aktien zu einem riskanten Geschäft für Laien. Aber wenn ihr Anlagehorizont langfristig ausgerichtet ist, dann ist der Kauf solider Dividendenpapiere vom langweiligen Ende des Marktes, die wirtschaftlichen Abschwüngen besser trotzen können als hoch zyklische Wachstumswerte, am sinnvollsten.
Wenn Sie in der Lage sind, ihre Investitionen in guten und in schlechten Zeiten zu halten, dann stehen die Chancen gut, dass Sie nicht nur ihr Kapital vor der Inflation schützen können, sondern Sie auch einige erkleckliche Gewinne einfahren werden.
Wir haben zwei super-sichere Dividendenwerte ausgesucht, die einen exzellenten freien Cashflow vorweisen, stabile Ausschüttungsquote haben und deren Management entschlossen ist, Langzeitinvestoren mit gesunden Dividendenerhöhungen zu belohnen.
1. Honeywell
Honeywell International Inc. (NYSE:HON) ist nicht die Art von Aktie, mit der Leute auf Abendgesellschaften prahlen, aber dieser Industriegigant stellt für das alltägliche Leben unersetzliche Produkte her. Honeywells diversifiziertes Portfolio ist eine feste Größe in vielen Industrien, wie Hausbau, Flugzeugbau, Rüstung und Raumfahrt, Öl und Gas, sowie Chemie und Automobilbau. Das Unternehmen hat einen anhaltenden Wettbewerbsvorteil, dessen Größe es kaum möglich macht, seine Dominanz zu gefährden.
Für Langzeitinvestoren ist dies kein schlechter Zeitpunkt die Aktie zu kaufen, nachdem das Unternehmen erfolgreich seine Unternehmensteile restrukturiert hat und einer seiner großen Wettbewerber, GE (NYSE:GE), unter einem gewaltigen Schuldenberg ächzt. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Honeywell die höchsten Gewinnmargen in mehr als zwei Jahrzehnten, wobei die robuste Nachfrage nach Flugzeugteilen und ein boomender Markt für Lagerhausautomatisierungsausrüstung hilft.
“Wir haben jetzt ein einfacheres, stärker fokussiertes Portfolio, dass sich über sechs attraktive Endmärkte erstreckt, wobei rund 60% des Portfolios ein organisches Wachstum von 5% oder mehr aufweisen wird,” sagte CEO Darius Adamczyk in einem Statement, dass im letzten Monat zusammen mit dem Ergebnis zum vierten Quartal veröffentlicht wurde.
Neben dem starken Ausblick bei den Geschäftszahlen hat Honeywell auch eine beeindruckende Vorgeschichte, wenn es um die Dividenden geht. Die Ausschüttungen sind in den letzten fünf Jahren um über 11% im Jahr gestiegen auf eine Quartalsdividende von jetzt 0,82 USD pro Aktie, was eine Rendite von 2,1% ergibt. Honeywell hat seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Dividende ausgeschüttet, aber die Auszahlungsquote niedrig gehalten, die derzeit auf 49% liegt.
Die Aktie ist in den vergangenen 12 Monaten um 8,8% gestiegen und stand zu Handelsende am Freitag auf 155,83 USD. Die Kombination aus Wachstumsschwung, niedriger Ausschüttungsquote und erfolgreicher Restrukturierung signalisiert, dass die Dividende sicher ist und das Unternehmen sich in einer guten Position befindet, seine treuen Investoren zu belohnen.
2. Microsoft
Viele Investoren betrachten Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) als Technologiewert, der von der Gnade von Marktkräften und dem globalen Wachstum abhängig ist. Aber aus unserer Sicht ist der Softwareriese auch ein extrem sicherer Dividendenzahler, dessen angestammten Geschäftsbereiche ihn zu einer exzellenten Geldmaschine für Einkommensinvestoren machen.
Das Unternehmen besitzt einen erstaunlichen Marktanteil von 82% bei den Desktop-Betriebssystemen weltweit, der eine gewaltige Menge an verlässlich wiederkehrenden Geldbeträgen in seine Kassen spült. Office, das jetzt ein Abodienst für Microsofts Millionen an Privat- und Unternehmenskunden ist, bleibt ein verlässlicher Ertragsmotor.
Das Unternehmen hat sich auch einen erheblichen Anteil am hoch lukrativen Markt für kommerzielles Cloud-Computing gesichert. Die Umsätze in diesem Bereich stiegen um 48% auf 9 Mrd USD im zweiten Quartal berichtete der Konzern im Januar, während die Marge um 5% auf 62% anschwoll. Diese Umsatzdiversifikation macht Microsoft einzigartig unter Technologieunternehmen, als es den Investoren ein regelmäßiges Einkommen und Wachstum bietet.
Microsoft hat für einkommensorientierte Anleger eine exzellente Bilanz vorzuweisen. Seit 2004, als es zum ersten Mal eine Dividende ausschüttete, ist diese auf fast das Fünffache gestiegen. Das Dividendenwachstum wird von einer niedrigen Ausschüttungsquote und einem starken zugrundeliegenden Geschäft gestützt. Die Firma weist eine Dividendenrendite von 2,25% auf und zahlt pro Quartal eine Dividende 0,46 USD die Aktie aus, die damit in den letzten fünf Jahren um rund 13% im Jahr gewachsen ist.
Aber dies ist noch nicht die ganze Erfolgsgeschichte. Einschließlich Dividendenzahlungen und Kursgewinnen hat Microsoft in den vergangenen fünf Jahren 200% an Gesamtrendite abgeliefert. Seine Ausschüttungsquote ist mit 40% nachhaltig und lässt viel Spielraum für weiteres Wachstum. Die Aktie hat in den letzten 12 Monaten mehr als 34% an Wert gewonnen und den Handel am Freitag zu 117,05 USD beendet.
Fazit
Investitionen auf Dauer bedeuten, dass man sich Firmen auswählt, die wachsende Dividenden ausschütten, dauerhafte Wettbewerbsvorteile haben und vertretbare Ausschüttungsquoten, die sie in eine bessere Position bringen, Marktabschwünge zu durchstehen und die Investoren über den Konjunkturzyklus hinweg zu belohnen. Honeywell und Microsoft zählen in dieser Hinsicht zum Besten, das Langzeitinvestoren in ihre Portfolios stecken können.
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