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Das neue Jahr bringt für den US-Aktienmarkt nicht nur den Jahreswechsel, sondern auch die Chance auf eine Fortsetzung der beeindruckenden Performance des Vorjahres. Im Fokus der Anleger steht dabei die Federal Reserve, von der sie mehrere Zinssenkungen erhoffen.
Laut dem aktuellen Fed Rate Monitor Tool von Investing.com lag am Mittwochmorgen die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der März-Sitzung bei rund 72,5 Prozent. Ein deutliches Signal für das Vertrauen der Märkte in eine geldpolitische Kurskorrektur. Doch der Blick auf den Mai lässt die Erwartungen noch weiter steigen – hier prognostizieren die US-Zinsfutures eine Zinssenkung mit überwältigenden 90 % Wahrscheinlichkeit.
Quelle: InvestingPro
Vor diesem Hintergrund empfehle ich einen genaueren Blick auf vielversprechende Aktien, die von einer lockeren Geldpolitik profitieren könnten. Allen voran rücken hier Arista Networks (NYSE:ANET), Fortinet (NASDAQ:FTNT) und Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) ins Rampenlicht.
Die gesteigerte Wahrscheinlichkeit, dass die Fed ihre Zinserhöhungen hinter sich lässt und eine geldpolitische Lockerung in Betracht zieht, macht diese Tech-Werte zu attraktiven langfristigen Investitionen. Ihre Geschäftsfelder versprechen viel Raum für Wachstum, was die Aktien zu soliden Optionen für Anleger macht, die auf langfristigen Erfolg setzen.
Arista Networks, ein Marktführer für Cloud-Netzwerklösungen, ist ein kluger Kauf in einer Zeit, in der die Digitalisierung der Wirtschaft weiter voranschreitet.
Die Expertise des in Santa Clara, Kalifornien, ansässigen Unternehmens im Bereich Cloud-Netzwerklösungen passt gut zum erwarteten Anstieg der Nachfrage nach Cloud-Infrastrukturen bei Großunternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen in einem Umfeld niedriger Zinsen.
Aristas Angebot an robusten Cloud-basierten Netzwerkprodukten und seine starke Marktpräsenz versetzen das Unternehmen in eine vorteilhafte Position, um von diesem Trend zu profitieren und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Als Beweis für die Stärke und Widerstandsfähigkeit des Unternehmens kann sich Arista Networks über ein nahezu perfektes "Financial Health"-Rating bei InvestingPro freuen, das auf einer tadellosen Bilanz, einem soliden Cashflow und einem starken Gewinn- und Umsatzwachstum beruht.
Quelle: InvestingPro
Die ANET-Aktie schloss am Dienstag bei 231,57 USD und damit nur knapp unter ihrem jüngsten Höchststand von 240,68 USD, erzielt am 26. Dezember.
Die Aktie beendete das Jahr 2023 mit einem satten Plus von 94 % und gehörte damit zu den Spitzenreitern im S&P 500.
Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal voraussichtlich am 15. Februar bekannt geben. Es überrascht nicht, dass die EPS-Schätzungen in den letzten 90 Tagen laut InvestingPro-Daten 23 Mal nach oben revidiert wurden, während es nur eine Korrektur nach unten gab.
Die Konsensschätzungen gehen von einem Gewinn pro Aktie von 1,71 USD aus, was einem Plus von 21,3% gegenüber dem Gewinn pro Aktie von 1,41 USD im Vorjahresquartal entspricht. Der Umsatz soll im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20,3 % auf 1,54 Mrd. USD steigen.
Als einer der führenden Anbieter von Cybersicherheitslösungen, der Intrusion-Prevention-Systeme und Endpoint-Security-Komponenten entwickelt und vertreibt, ist Fortinet auch zu Beginn des neuen Jahres eine überzeugende Wahl im Technologiesektor.
Das Unternehmen mit Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, dürfte von den steigenden IT-Sicherheitsausgaben profitieren und ist somit gut für ein Wachstum im Jahr 2024 aufgestellt.
Die erwarteten Zinssenkungen könnten sowohl kleine als auch große Unternehmen dazu ermutigen, in einem zunehmend feindlichen geopolitischen Umfeld mehr Ressourcen für die Stärkung ihrer Cybersicherheitslösungen bereitzustellen.
Laut InvestingPro wird Fortinet mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt.
Weitere Faktoren, die den Cybersicherheitsspezialisten im neuen Jahr begünstigen könnten, sind die hohe Ertragsqualität und die robusten Aussichten für den freien Cashflow.
Quelle: InvestingPro
Die FTNT-Aktie schloss am Dienstag bei 57,78 USD, womit das auf Netzwerksicherheit spezialisierte Unternehmen mit 44,4 Mrd. USD bewertet wird. Im Jahr 2023 erzielte die Aktie ein Jahresplus von 19,7 %.
Im Vorfeld der anstehenden Zahlen für das vierte Quartal (Mittwoch, 7. Februar) zeigen sich die Analysten sehr optimistisch für Fortinet.
Laut einer Erhebung von InvestingPro wurden die Gewinnschätzungen in den letzten 90 Tagen 20 Mal nach oben korrigiert, während es nur eine Korrektur nach unten gab.
Die Wall Street geht davon aus, dass Fortinet einen Gewinn pro Aktie von 0,43 USD erzielen wird, was einer Steigerung von 30,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, während der Umsatz im Jahresvergleich um rund 10 % auf 1,41 Mrd. USD steigen soll.
3. Super Micro Computer
Super Micro Computer, ein auf High Performance Computing spezialisiertes Unternehmen, dürfte 2024 von einer lockeren Geldpolitik profitieren.
Das in San Jose, Kalifornien, ansässige Unternehmen konzentriert sich auf Spitzentechnologien und bietet Lösungen für Rechenzentren an, die gut zu den potenziell steigenden Investitionen in die technische Infrastruktur passen und das Unternehmen für Wachstum in einem Umfeld niedriger Zinsen positionieren.
Für das kommende Jahr werden unter anderem höhere Ausgaben für Rechenzentren, Fortschritte in der Computertechnologie und potenzielle Upgrades der technischen Infrastruktur für Rückenwind sorgen.
Laut InvestingPro impliziert das durchschnittliche Kursziel für den fairen Wert der Supermicro-Aktie ein Kurspotenzial von 14,3 % in den nächsten 12 Monaten.
Darüber hinaus verweist InvestingPro auf mehrere positive Faktoren, die für das IT-Unternehmen sprechen, wie z.B. der kontinuierlich steigende Gewinn pro Aktie, das sich beschleunigende Umsatzwachstum und das relativ niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis.
Quelle: InvestingPro
SMCI schloss am Dienstag bei 285,45 USD, womit das Unternehmen derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 16 Mrd. USD aufweist. Die Aktie ist im Rahmen der breit angelegten Tech-Rallye im vergangenen Jahr um erstaunliche 246 % gestiegen.
Super Micro Computer wird seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal voraussichtlich am Dienstag, den 30. Januar veröffentlichen.
Laut InvestingPro wurden die Gewinnschätzungen des Unternehmens in den letzten 90 Tagen achtmal nach oben revidiert.
Der Konsens geht davon aus, dass Supermicro einen Gewinn pro Aktie von 4,57 USD erzielen wird, eine Steigerung von 40,2 % gegenüber 3,26 USD im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz soll im Vergleich zum Vorjahr um 57,8 % auf 2,84 Mrd. USD steigen.
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InvestingPro ermöglicht Anlegern, fundierte Entscheidungen, die unter anderem auf umfassenden Analysen von unterbewerteten Aktien mit dem Potenzial für ein erhebliches Marktwachstum beruhen.
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Offenlegung: Jesse Cohen hält bei Redaktionsschluss über den SPDR S&P 500 ETF (SPY) und den Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) Long-Positionen auf den S&P 500 und den Nasdaq 100. Außerdem hält er eine Long-Position auf den Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK). Er richtet sein Portfolio aus Einzeltiteln und börsengehandelten Fonds auf der Grundlage einer laufenden Risikobewertung sowohl des makroökonomischen Umfelds als auch der Finanzlage der Unternehmen regelmäßig neu aus. Die in diesem Artikel dargelegten Ansichten geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.
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