Asante Gold Corporation (CSE:ASE) (CSE:ASE/ FRANKFURT: 1A9/U.S.OTC: ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass es im Zusammenhang mit der zuvor gemeldeten Privatplatzierung von Stammaktien des Unternehmens (siehe Pressemitteilung vom 16. Februar 2022) Zeichnungen in Höhe von insgesamt 101,98 Millionen CAD zu einem Preis von 1,75 CAD pro Stammaktie (das „Angebot“) angenommen hat. Zu den Zeichnern gehören der Ghana Minerals Income and Investment Fund („MIIF“), der 14.514.286 Stammaktien gezeichnet hat, und Emiral Resources Limited („Emiral“), das weitere 12.249.208 Aktien gezeichnet hat und damit seine Kernbeteiligung am Unternehmen beibehält.
MIIF erhält Royalties für Mineralressourcen aus der Mineralproduktion in Ghana. MIIF wurde von der ghanaischen Regierung beauftragt, eine Mineralienindustrie von Weltklasse aufzubauen und als strategischer Hebel für die wirtschaftliche Transformation Ghanas zu dienen. Die MIIF hat nach eigenen Angaben 1,9 Milliarden GH₵ unter seiner Verwaltung.
Die Zeichnung durch Emiral im Rahmen des Angebots wird in Verbindung mit seinem derzeitigen Aktienbesitz bei Abschluss eine Beteiligung von 19,87 % am Unternehmen repräsentieren. Emiral gilt als „nahestehende Partei“ und dementsprechend stellt ihre Beteiligung an der Finanzierung eine „Transaktion mit einer nahestehenden Partei“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“, Schutz der Minderheitsaktionäre in Sondertransaktionen) dar. Die Zeichnung durch Emiral wird von den Anforderungen hinsichtlich der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.6 bzw. die formelle Bewertung gemäß Abschnitt 5.4 von MI 61-101 ausgenommen sein, da weder der Verkehrswert der Beteiligung von Emiral noch der Verkehrswert der Gegenleistung für diese Beteiligung mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.
Die zweite Zahlung in Höhe von 30 Mio. USD an Resolute Mining Limited für den Erwerb der Mine Bibiani wurde abgeschlossen, wobei die letzte Zahlung in Höhe von 30 Mio. USD in sechs Monaten zu leisten ist. Der Rest des Erlöses aus dem Angebot wird für die Entwicklung der Mine Bibiani und als Betriebskapital verwendet werden. Das Unternehmen wird im Zusammenhang mit dem Angebot auch bestimmte Vermittlungsgebühren in Übereinstimmung mit den Regeln der Canadian Securities Exchange zahlen. Gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung unterliegen alle emittierten Wertpapiere einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag
Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es 7.039.340 Incentive-Aktienoptionen zu einem Preis von 1,75 Dollar pro Aktie mit Laufzeiten von zwei und fünf Jahren an Directors, Berater und Mitarbeiter sowie 1.515.760 Restricted Share Einheiten und 4.285.900 sogenannte Deferred Share Einheiten gemäß den Bestimmungen des Aktienvergütungsprogramms des Unternehmens gewährt hat.