- Warren Buffett hat kürzlich eine signifikante Umstrukturierung seines Portfolios vorgenommen.
- Trotz dieser Veränderungen bleibt Apple (NASDAQ:AAPL) seine wichtigste Investition.
- In diesem Artikel analysieren wir zwei Aktien, die sich in einem Aufwärtstrend befinden und weiteres Kurspotenzial aufweisen.
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Warren Buffett hat kürzlich bedeutende Anpassungen in seinem Investmentportfolio vorgenommen, die in der Finanzwelt für Aufmerksamkeit sorgen.
Jüngsten Berichten zufolge hat Buffett seine Beteiligung an Apple nahezu halbiert und seine Position bei Chevron (NYSE:CVX) reduziert. Diese Mittel hat er vor allem in Aktien wie Occidental Petroleum (NYSE:OXY) umgeschichtet.
Derzeit sind über 90 % von Buffetts Portfolio in nur elf Aktien gebündelt.
Obwohl er erhebliche Anteile an Apple und der Bank of America (NYSE:BAC) verkauft hat, bleibt American Expres weiterhin eine feste Größe in seinem Portfolio und ein wesentlicher Bestandteil seiner Anlagestrategie.
Ein genauerer Blick auf die wichtigsten Positionen in Buffetts Portfolio zeigt interessante Trends und Strategien.
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Apple: Trotz einer verringerten Position bleibt Apple mit einem Anteil von 30 % das größte Investment in Buffetts Portfolio. Er besitzt 400.000 Aktien im Wert von 84,24 Mrd. USD, was den niedrigsten Anteil seit 2020 darstellt.
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Bank of America: Diese Beteiligung repräsentiert 14,7 % von Buffetts Portfolio.
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American Express (NYSE:AXP): American Express macht jetzt 12,4 % des Portfolios aus, mit einem Wert von über 39 Mrd. USD. Buffetts anhaltendes Vertrauen in diese Aktie verdeutlicht ihre strategische Bedeutung.
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Coca-Cola (NYSE:KO): Mit 400 Millionen Aktien im Wert von 25,46 Mrd. USD stellt Coca-Cola etwas mehr als 9 % von Buffetts Portfolio dar.
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Chevron: Buffett hält 118 Millionen Aktien von Chevron, was rund 6,6 % seines Portfolios ausmacht.
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Occidental Petroleum: Buffetts Anteil an Occidental umfasst 248 Millionen Aktien im Wert von 16,09 Mrd. USD.
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Kraft Heinz (NASDAQ:KHC): Dieser Titel macht 3,7 % des Portfolios aus und hat derzeit einen Wert von 10,9 Mrd. USD.
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Moody's: Buffett besitzt etwas mehr als 3 % seines Portfolios in Moody's, was 24 Millionen Aktien entspricht.
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Chubb (NYSE:CB), Davita und Citigroup: Diese Positionen machen jeweils weniger als 3 % des Portfolios aus.
Im zweiten Quartal machte Buffett neue Positionen auf, darunter Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) (690.000 Aktien) und Heico (NYSE:HEI) (1 Million Aktien).
2 Titel, die Warren Buffett im Portfolio hat und die attraktiv für Kleinanleger sein könnten
1. Bank of America
Buffetts Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) hat kürzlich seine Beteiligung an der Bank of America reduziert und Aktien im Wert von 981,9 Mio. USD verkauft. Vom 23. August bis zum vergangenen Dienstag stieß Buffett ca. 24,7 Millionen Aktien ab.
Trotz dieser Reduzierung seiner Position hält Berkshire immer noch 903,8 Millionen Aktien. Seit der Erstinvestition im Jahr 2011 ist die Aktie bis zu diesem Jahr um 21 % gestiegen.
Die BoA wird am 27. September eine Dividende in Höhe von 0,26 USD ausschütten, wobei die Dividende seit zehn aufeinander folgenden Jahren erhöht und seit über fünfzig Jahren beibehalten wurde.
Das Ziel für den fairen Wert der Aktie liegt bei 51,82 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 27 % gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht.
2. American Express
Diese Aktie ist nun die zweitgrößte Beteiligung von Buffett nach der jüngsten Reduzierung der Apple-Aktien. Sie macht 12,4 % des Berkshire-Portfolios aus und hat einen Wert von über 39 Mrd. USD.
In den letzten 52 Wochen ist American Express um 62 % gestiegen, allein im Jahr 2024 hat sie ein Plus von 38,6 % erzielt. Das Unternehmen hat vor kurzem seine vierteljährliche Dividende um 17 % erhöht, so dass die Jahresdividende nun 2,80 USD pro Aktie beträgt, was einer Rendite von 1,09 % entspricht.
Die starke Performance von American Express ist auf die Attraktivität für jüngere Verbraucher zurückzuführen: Millennials und die Generation-Z-Kunden machen inzwischen mehr als 60 % der neuen Konten aus, insbesondere dank Premium-Kartenvorteilen wie Streaming-Dienst-Gutschriften und Uber (NYSE:UBER) Eats-Pässen.
Buffetts jüngste Portfolioanpassungen verdeutlichen seine strategische Ausrichtung auf ausgewählte Performance-starke Aktien, die sein Vertrauen in ihr künftiges Wachstum und ihre Stabilität widerspiegeln.
Marktteilnehmer beim Start in den September optimistisch
Die optimistische Einschätzung, d. h. die Erwartung, dass die Aktienkurse in den nächsten sechs Monaten steigen werden, ging um 0,5 Prozentpunkte auf 51,2 % zurück und liegt damit weiterhin über historischen Durchschnitt von 37,5 %.
Die pessimistische Einschätzung, d. h. die Erwartung, dass die Aktienkurse in den nächsten sechs Monaten fallen werden, stieg um 3,3 Prozentpunkte auf 27 % und liegt damit weiterhin unter historischen Durchschnitt von 31 %.
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