Am Freitag passten Analysten von Barclays ihre Einschätzung zu BigCommerce Holdings (NASDAQ:BIGC) an und stuften die Aktie der E-Commerce-Plattform von "Equal Weight" auf "Underweight" herab. Gleichzeitig senkten sie das Kursziel von 8,00 auf 7,00 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgte aufgrund der Leistungsherausforderungen des Unternehmens und des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds. Daten von InvestingPro zeigen, dass 9 Analysten kürzlich ihre Gewinnprognosen nach unten korrigiert haben, wobei die Kursziele nun zwischen 6 und 11 US-Dollar liegen.
Die Aktien von BigCommerce haben im Jahr 2024 32% an Wert verloren, während der breitere iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) und der S&P 500-Index Zuwächse von 27% bzw. 24% verzeichneten. Barclays nennt Umsetzungsprobleme und ein schwieriges makroökonomisches Klima, die BigCommerce bei der Gewinnung neuer Kunden und dem Upselling bei bestehenden Kunden behindert haben, als Hauptgründe für die Herabstufung.
Trotz dieser Herausforderungen hat BigCommerce mehrere strategische Änderungen eingeleitet, um seine Entwicklung zu verbessern. Bemerkenswert ist die Ernennung von Travis Hess zum neuen CEO und die Ankündigung verschiedener Anpassungen der Go-to-Market-Strategie.
Eine Analyse von InvestingPro zeigt, dass das Unternehmen mit 76,65% beeindruckende Bruttogewinnmargen aufweist, was eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum bietet. Barclays erkennt diese Bemühungen an und deutet an, dass sie BigCommerce in Zukunft wieder zu profitablem Wachstum führen könnten. Allerdings geht die Firma davon aus, dass die Auswirkungen dieser Änderungen nur allmählich spürbar sein werden.
Die Analysten von Barclays glauben, dass die langfristigen Aussichten aufgrund der jüngsten strategischen Veränderungen zwar positiv sein könnten, die kurzfristige Performance von BigCommerce während einer Erholungsphase des Softwaresektors jedoch wahrscheinlich zurückbleiben wird. Diese Erwartung bildet die Grundlage für die Anpassung ihres Ratings auf "Underweight", mit einem Kursziel, das einem unveränderten 2x EV/CY26E-Umsatz-Multiple entspricht.
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In anderen aktuellen Nachrichten meldete BigCommerce ein robustes drittes Quartal 2024 mit einem Gesamtumsatz von etwa 84 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Abonnementumsatz stieg ebenfalls um 7% auf rund 63 Millionen US-Dollar. Das nicht-GAAP-konforme Betriebsergebnis des Unternehmens verbesserte sich deutlich von einem Verlust von 1 Million US-Dollar im Vorjahresquartal auf über 4 Millionen US-Dollar. Der neue CEO Travis Hess hat einen strategischen Fokus auf Gewinn und Cashflow gelegt, mit Plänen, anspruchsvolle Kunden zu bedienen, insbesondere in den B2B- und Kleinunternehmenssegmenten.
Ein wichtiger Teil der Strategie von BigCommerce beinhaltet Investitionen in KI-Fähigkeiten und die Integration von Flaggschiffprodukten mit Feedonomics und MakeSwift, um Wachstum zu erzielen. Für die Zukunft prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz im vierten Quartal zwischen 85,8 Millionen und 87,8 Millionen US-Dollar und eine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 zwischen 331,7 Millionen und 333,7 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 7% bis 8% entspricht. Trotz der Anerkennung eines Rückgangs der Unternehmenskonten in den letzten drei Quartalen bleibt das Unternehmen optimistisch hinsichtlich seines Wachstumspotenzials, insbesondere durch seine KI-Investitionen.
Diese Entwicklungen zeigen einen aktiven und strategischen Ansatz von BigCommerce zur Verbesserung der operativen Leistung und des effizienten Umsatzwachstums. Der Investorentag des Unternehmens, der für den 11. März 2025 geplant ist, wird voraussichtlich weitere Einblicke in die langfristigen Strategien liefern.
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