Die Analysten von Bernstein bekräftigten am Montag ihr Outperform-Rating für die Aktien von Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM) und behielten ihr Kursziel von 138,00 US-Dollar bei. Die Aktie, die derzeit bei 113,63 US-Dollar notiert, hat in den vergangenen zwölf Monaten eine beeindruckende Rendite von 103% erzielt.
Laut InvestingPro-Analyse weist das Unternehmen einen perfekten Piotroski-Score von 9 auf, was auf eine hervorragende finanzielle Stärke hindeutet. Die Bernstein-Analysten unterstrichen Howmet Aerospaces vielversprechende Position im kommerziellen Luftfahrtsektor, insbesondere das Wachstum im Aftermarket-Geschäft und die zunehmende Rolle als nahezu alleiniger Anbieter von Hochdruck-Turbinenschaufeln (HPT).
Howmet Aerospace, traditionell als Erstausrüster (OE) betrachtet, profitiert zunehmend vom Aftermarket für ältere Triebwerke wie CFM56 und V2500. Diese Triebwerke bleiben länger im Einsatz, da Airbus und Boeing die Marktnachfrage nicht vollständig bedienen können. Die Bernstein-Analysten sehen darin einen wichtigen Wachstumstreiber für Howmet.
Zudem steigt die Nachfrage nach HPT-Schaufeln, da moderne LEAP- und GTF-Triebwerke bei höheren Temperaturen und Drücken arbeiten, was die Lebensdauer der Schaufeln verkürzt. Howmet Aerospaces technologischer Vorsprung und Automatisierungsvorteile machen das Unternehmen zum nahezu exklusiven Anbieter in diesem noch jungen Wachstumsmarkt.
Bernstein erwartet, dass Howmet Aerospace sowohl im OE- als auch im Aftermarket-Segment der kommerziellen Luftfahrtindustrie von positiven Entwicklungen profitieren wird. Die Analysten prognostizieren für den Zeitraum 2024 bis 2028 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 11% und ein noch stärkeres CAGR von 17% beim Segmentergebnis, da sich die Gewinnmargen voraussichtlich ausweiten werden. Diese Prognose deckt sich mit dem aktuellen Momentum des Unternehmens: InvestingPro-Daten zeigen ein Umsatzwachstum von 13,2% und einen robusten Finanzgesundheitsscore von 3,15 von 5.
Die Bernstein-Analysten bekräftigten ihre Einschätzung, dass der Markt die starken Aussichten von Howmet Aerospace noch nicht vollständig eingepreist hat – eine Sichtweise, die sie seit Beginn ihrer Berichterstattung im Januar 2024 vertreten. Sie erwarten, dass Howmets einzigartige Marktposition und technologischer Vorsprung die finanzielle Leistung vorantreiben und das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis in den kommenden Jahren rechtfertigen werden.
Mit Kurszielen zwischen 81 und 144 US-Dollar und einer Konsensempfehlung von 1,58 (Starker Kauf) bleibt das Potenzial der Aktie beträchtlich, obwohl sie über dem von InvestingPro berechneten fairen Wert gehandelt wird. Für tiefergehende Einblicke steht InvestingPro-Abonnenten ein umfassender Pro Research Report zur Verfügung, der Howmets Bewertungskennzahlen und Wachstumsaussichten detailliert analysiert.
In anderen aktuellen Entwicklungen hat Howmet Aerospace nach starken Ergebnissen im dritten Quartal mehrere positive Analysten-Updates erhalten. Das bereinigte Ergebnis von 0,71 US-Dollar pro Aktie übertraf die Konsensschätzung von 0,65 US-Dollar, und der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 11% auf 1,84 Milliarden US-Dollar. Daraufhin hob Howmet seinen Ausblick für das Gesamtjahr an: Die Gewinnprognose liegt nun zwischen 2,65 und 2,67 US-Dollar pro Aktie, die Jahresumsatzerwartungen zwischen 7,39 und 7,43 Milliarden US-Dollar.
BofA Securities und Baird reagierten positiv auf diese Entwicklungen und erhöhten ihre Kursziele für Howmet Aerospace auf 135 bzw. 144 US-Dollar.
Diese Updates unterstreichen die jüngsten Fortschritte in Howmet Aerospaces Leistung und Zukunftsaussichten, besonders im Industriesegment und im Bereich der kommerziellen Luftfahrt. Die starke Position des Unternehmens als führender Lieferant für Industriegasturbinen und das robuste Wachstum im Segment der kommerziellen Luftfahrt wurden als Schlüsselfaktoren für die zukünftige Wachstumsentwicklung hervorgehoben.
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