Am Montag behielt BofA Securities seine positive Einschätzung der Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) bei und bekräftigte sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 80,00 US-Dollar. Diese Bestätigung erfolgte, nachdem Bruker vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht und einen ersten Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 gegeben hatte, vor einer für später am Tag geplanten Konferenzpräsentation.
Laut Daten von InvestingPro wird das Unternehmen, das derzeit mit 9,4 Milliarden US-Dollar bewertet wird, zu einem relativ hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30 gehandelt, was darauf hindeutet, dass Anleger starke Wachstumserwartungen einpreisen.
Bruker erwartet einen Gesamtumsatz im vierten Quartal zwischen 970 Millionen und 980 Millionen US-Dollar, was sowohl die Schätzung von BofA Securities (BofAe) als auch den Konsens der Analysten übertrifft, die bei 968 Millionen bzw. 955 Millionen US-Dollar lagen. Das Unternehmen gab zudem an, dass die Auftragseingänge für Bruker Scientific Instruments (BSI) im vierten Quartal robust waren.
Diese Leistung baut auf dem starken Umsatzwachstum des Unternehmens von 15 % in den letzten zwölf Monaten auf, wie von InvestingPro berichtet, das umfassende Finanzanalysen durch seine Pro Research Reports für über 1.400 führende US-Aktien anbietet.
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Bruker eine vorläufige Prognose für ein Wachstum zu konstanten Wechselkursen im oberen mittleren einstelligen Bereich gegeben, unter der Annahme eines Marktwachstums im niedrigen einstelligen Bereich. Diese Prognose liegt leicht über den Schätzungen von BofA Securities und dem Konsens, die bei 7,9 % bzw. 7,2 % lagen.
Die Analysten der Firma sind gespannt auf weitere Details zur Zusammensetzung der prognostizierten Wachstumsrate, insbesondere wie viel davon auf organisches Wachstum im Vergleich zu Fusionen und Übernahmen, wie dem kürzlichen NanoString-Deal, zurückzuführen ist. Klarheit über diese Details wird während der Präsentation des Managements auf der Konferenz erwartet, wo sie die Treiber hinter den Ergebnissen und der Prognose erörtern werden.
Die Empfehlung von BofA Securities für die Bruker-Aktie basiert auf mehreren Faktoren. Die Firma stellt fest, dass Bruker eines der besten Portfolios neuer Produkte in der Branche vorweisen kann, sich trotz eines herausfordernden Umfelds gut behauptet und die Fähigkeit besitzt, Kostensenkungen in seinen kürzlich erworbenen Unternehmen umzusetzen, um den Gewinn pro Aktie (EPS) zu steigern.
Die Analyse von InvestingPro unterstützt diesen positiven Ausblick und zeigt eine "GUTE" Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit sowie starke Cashflows, die ausreichen, um Zinszahlungen zu decken. InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu über 10 zusätzlichen wichtigen Erkenntnissen über Brukers finanzielle Position und Wachstumsaussichten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat die Bruker Corporation vorläufige Umsatzzahlen für das vierte Quartal 2024 bekannt gegeben, die zwischen 970 Millionen und 980 Millionen US-Dollar liegen sollen und damit die Konsensschätzung von 962 Millionen US-Dollar übertreffen. Diese Ankündigung folgt auf ein robustes Umsatzwachstum von 15 % im letzten Jahr, wie von Citi-Analysten vermerkt, die ihre Kaufempfehlung für Bruker mit einem Kursziel von 75,00 US-Dollar beibehalten haben. Zusätzlich erwartet Bruker für 2025 ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen im oberen mittleren einstelligen Bereich.
In rechtlichen Entwicklungen sieht sich Bruker einem Patentrechtsverletzungsfall gegenüber, wobei das US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware die Entscheidung einer Jury bestätigt hat, 10x Genomics Schadensersatz zuzusprechen. Das Gericht bestätigte Schadensersatzzahlungen von etwa 31,6 Millionen US-Dollar gegen Brukers NanoString-Geschäftseinheit. Trotz dieses Rückschlags plant Bruker, gegen das Urteil Berufung einzulegen.
Die Bruker Corporation wurde auch von mehreren Finanzunternehmen bewertet. Guggenheim nahm die Beobachtung auf und vergab eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 72,00 US-Dollar, wobei Brukers unterbewertete Position hervorgehoben wurde. UBS übernahm die Beobachtung mit einer Neutral-Bewertung und einem Kursziel von 66,00 US-Dollar, während Goldman Sachs Brukers Aktie von Verkaufen auf Neutral hochstufte und das Kursziel von 60,00 US-Dollar beibehielt.
In Bezug auf Produktinnovation lancierte Bruker das Dimension Nexus Rasterkraftmikroskop, eine vielseitige und leistungsstarke Ergänzung seiner Dimension AFM-Produktlinie.
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