Ein entscheidender Faktor für die Höherstufung durch CFRA ist die Zulassung von Exact Sciences' Cologuard Plus durch die US-amerikanische Food and Drug Administration im Oktober. Dieser weiterentwickelte Test zur Früherkennung von Darmkrebs wird als bedeutender Fortschritt gegenüber dem bisherigen Cologuard-Test angesehen. Er zeichnet sich durch eine verbesserte Sensitivität und Spezifität aus und reduziert zudem die Zahl falsch-negativer Ergebnisse erheblich. Der Analyst hebt hervor, dass Cologuard Plus nicht nur einen höheren Verkaufspreis erzielt, sondern auch geringere Stückkosten aufweist.
Diese Entwicklung dürfte sich positiv auf den Umsatz des Unternehmens auswirken und langfristig zur Margenerweiterung beitragen. Das Potenzial des neuen Produkts, sowohl das Umsatzwachstum anzukurbeln als auch die Profitabilität zu steigern, untermauert die optimistische Einschätzung von CFRA bezüglich der Exact Sciences-Aktie. Laut der Fair-Value-Analyse von InvestingPro wird die Aktie derzeit nahe ihrem fairen Wert gehandelt.
Weitere aktuelle Entwicklungen betreffen insbesondere die Preisgestaltung des Cologuard Plus-Tests. Die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) haben die Vergütungssätze im Clinical Laboratory Fee Schedule für den Test auf etwa 592 US-Dollar angehoben, was einer Steigerung von 16% gegenüber dem Preis des ursprünglichen Cologuard-Tests entspricht. Renommierte Analysehäuser wie BTIG, TD Cowen, Piper Sandler, Leerink Partners, Bernstein SocGen Group, Stifel und Wolfe Research reagierten positiv auf diese Nachricht und bestätigten ihre Kaufempfehlungen sowie Kursziele für Exact Sciences.
Die Quartalsergebnisse des Unternehmens für Q3 2024 zeigten eine solide Entwicklung: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 13% auf 709 Millionen US-Dollar, während das bereinigte EBITDA um beachtliche 75% auf 99 Millionen US-Dollar zulegte. Vor diesem Hintergrund hat Exact Sciences seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 2,73 bis 2,75 Milliarden US-Dollar präzisiert. Für das bereinigte EBITDA wird ein Wert zwischen 310 und 320 Millionen US-Dollar erwartet.
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