Am Donnerstag behielt Citi die Neutral-Bewertung für Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) bei, erhöhte jedoch das Kursziel der Aktie auf 8,00 US-Dollar, von zuvor 6,00 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgte nach Bumbles Ergebnissen für das dritte Quartal 2024 und der Prognose für das vierte Quartal, die von der Firma als zufriedenstellend bewertet wurden.
Laut Citi zeigt Bumble zwar einige vielversprechende erste Anzeichen seiner neuen Marketingstrategie und der jüngsten Produkteinführung im Herbst, es sei jedoch noch zu früh, um den Erfolg dieser strategischen Initiativen zu beurteilen.
Die Herbst-Produkteinführung des Dating-Unternehmens wurde positiv gesehen, da sie das Engagement des Managements für einen regelmäßigeren Veröffentlichungsplan zeigt. Citi wies darauf hin, dass diese Bemühungen zwar noch in den Anfängen stecken, das Management jedoch deutlich gemacht hat, dass sie Zeit brauchen werden, um die Leistung des Unternehmens signifikant zu beeinflussen. Bumbles Management überprüft derzeit seine Umsatzstrategie, wodurch die Wachstumsaussichten für 2025 unklar bleiben.
Die Firma äußerte auch Vorsicht hinsichtlich des Potenzials für Margensteigerungen aufgrund möglicherweise höherer Investitionsintensität.
Trotz der Herausforderungen im Online-Dating-Sektor erkannte Citi an, dass Bumbles Management mit der Umsetzung seiner Pläne begonnen hat. Die Firma stellte fest, dass der Reset im letzten Quartal die Risiken einer Investition in Bumble-Aktien reduziert hat, die derzeit zum etwa Sechsfachen des geschätzten EBITDA für 2025 gehandelt werden.
Citi kam jedoch zu dem Schluss, dass die Bewertung der Aktie angesichts der Unsicherheiten bezüglich der Wachstumsaussichten ausgewogen erscheint.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Bumble Inc. zum ersten Mal seit seinem Börsengang im Jahr 2021 einen Rückgang des Quartalsumsatzes. Dieser Umsatzrückgang wird auf die anhaltende Inflation und die hohen Kreditkosten zurückgeführt, die die Verbraucherausgaben für die App und Premium-Dienste des Unternehmens beeinträchtigen.
Trotz der Einführung einer überarbeiteten App und neuer Funktionen zur Ankurbelung des Wachstums senkte Bumble im August seinen Jahresumsatzausblick, was Fragen zur Wirksamkeit seiner Strategie aufwarf.
Die Finanzchefin des Unternehmens, Anu Subramanian, erklärte, dass diese Investitionen und Initiativen Zeit brauchen würden, um sich in ein bedeutendes Umsatzwachstum zu übersetzen. Bumble verzeichnete jedoch einen Anstieg der Gesamtzahl der zahlenden Nutzer von 3,8 Millionen im Vorjahr auf 4,3 Millionen im dritten Quartal. Mit einem leichten Umsatzrückgang auf 273,6 Millionen US-Dollar für das Quartal übertraf das Unternehmen dennoch die durchschnittliche Analystenschätzung von 271,9 Millionen US-Dollar.
Bumble meldete auch einen erheblichen Verlust von 849,3 Millionen US-Dollar im dritten Quartal und gab eine Prognose ab, die hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Für das vierte Quartal erwartet Bumble einen Umsatz zwischen 256 Millionen und 262 Millionen US-Dollar, was mit der durchschnittlichen Analystenprognose von 260,2 Millionen US-Dollar übereinstimmt.
Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 1,06 Milliarden und 1,07 Milliarden US-Dollar, was den aktuellen Schätzungen entspricht.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro geben zusätzlichen Einblick in Bumbles finanzielle Lage und Marktperformance. Trotz Citis vorsichtiger Prognose hat die Bumble-Aktie eine bedeutende kurzfristige Dynamik gezeigt, mit einer Kursrendite von 20,34 % im letzten Monat und 10,31 % in der letzten Woche. Dieser jüngste Anstieg stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der darauf hindeutet, dass die Aktie basierend auf ihrem Relative Strength Index (RSI) überkauft sein könnte.
Aus Bewertungssicht wird Bumble mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,17 gehandelt, was laut InvestingPro im Vergleich zum kurzfristigen Gewinnwachstumspotenzial niedrig ist. Dies könnte für Anleger angesichts des erhöhten Kursziels von Citi und der laufenden strategischen Initiativen des Unternehmens ein interessanter Punkt sein.
Es ist erwähnenswert, dass Bumble in den letzten zwölf Monaten zwar nicht profitabel war, Analysten jedoch vorhersagen, dass das Unternehmen in diesem Jahr einen Gewinn erzielen wird. Diese Prognose wird durch die solide Bruttomarge des Unternehmens von 70,34 % für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024 gestützt, was auf eine starke Leistung des Kerngeschäfts hindeutet.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Bumble, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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