Am Montag passte Evercore ISI seine Prognose für Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL) an und erhöhte das Kursziel von 360 auf 392 US-Dollar, während die Einstufung "Outperform" beibehalten wurde. Die Revision folgt auf die starke Performance von Madrigal im vierten Quartal, wobei der Umsatz von Rezdiffra voraussichtlich zwischen 100 und 103 Millionen US-Dollar liegen wird.
Diese Zahl übertrifft sowohl den Konsens als auch die Schätzung von Evercore ISI um etwa 10 Millionen US-Dollar. Laut InvestingPro-Daten wird das Unternehmen, das derzeit mit 6,41 Milliarden US-Dollar bewertet ist, leicht über seinem fairen Wert gehandelt, wobei die Analystenprognosen von 155 bis 530 US-Dollar reichen.
Madrigal Pharmaceuticals gab keine Prognose für das laufende Jahr ab, aber Evercore ISI prognostiziert einen Umsatz von 590 Millionen US-Dollar, was über der Konsensschätzung von 555 Millionen US-Dollar liegt. Die Prognose berücksichtigt eine Preiserhöhung von 4% zu Jahresbeginn. Allerdings sind die Umsatzschätzungen von Evercore ISI für die folgenden Jahre konservativer aufgrund möglicher Auswirkungen von Preisverhandlungen im Rahmen des Inflation Reduction Act, wobei zu beachten ist, dass Madrigal nicht für die Ausnahme für kleine Biotech-Unternehmen qualifiziert ist.
Die InvestingPro-Analyse zeigt starke Indikatoren für die finanzielle Gesundheit, mit einem Liquiditätsgrad von 5,98 und mehr Bargeld als Schulden in der Bilanz, obwohl Analysten in diesem Jahr keine Profitabilität erwarten.
Trotz der positiven Umsatzvorankündigung eröffnete die Madrigal-Aktie den Handel mit einem Rückgang von 13%. Dieser Rückgang wird auf nachlassende Fusions- und Übernahmespekulationen und einen Anstieg der Bargeldnutzung zurückgeführt, die im Quartal um etwa 17% zunahm. Dennoch sieht Evercore ISI den aktuellen niedrigeren Aktienkurs als Chance für Anleger.
Bemerkenswert ist, dass die InvestingPro-Daten zeigen, dass sich die Aktie typischerweise gegenläufig zum Markt bewegt, mit einem Beta von -0,37, und sowohl über drei Monate als auch über fünf Jahre starke Renditen geliefert hat.
Das aktualisierte Modell der Firma spiegelt einen niedrigeren Abzinsungssatz und erhöhte Umsatzprognosen basierend auf dem starken Quartal und der Preiserhöhung wider. Zusätzlich werden höhere Ausgaben erwartet.
Evercore ISI hob auch Madrigals Fortschritte beim Markteintritt in die Europäische Union hervor, mit dem Ziel einer Zulassung und Markteinführung in der zweiten Hälfte des Jahres 2025, beginnend in Deutschland. Madrigal hat bereits einen Leiter für EU-Operationen ernannt und erwartet aufgrund des Einzelzahlersystems einen reibungsloseren Prozess mit den Kostenträgern in der EU.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Madrigal Pharmaceuticals bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung von Behandlungen für Nicht-alkoholische Steatohepatitis (NASH) gemacht. Das Unternehmen hat die Patientenrekrutierung für die MAESTRO-NASH OUTCOMES-Studie abgeschlossen, die Resmetirom als potenzielle Behandlung für NASH-Zirrhose untersucht. Nach der Bekanntgabe der Topline-Daten wurden detaillierte Ergebnisse aus Teil 1 der ESSENCE-Studie veröffentlicht, ein bemerkenswertes Ereignis für Madrigals Forschungsverlauf.
Analysten von Oppenheimer, TD Cowen und Piper Sandler haben alle ihre positiven Bewertungen für Madrigal beibehalten. Oppenheimer hat das Kursziel für Madrigal Pharmaceuticals auf 400 US-Dollar erhöht, was ihr Vertrauen in die laufenden klinischen Studien und Entwicklungsprogramme des Unternehmens widerspiegelt. TD Cowen bestätigte ihr Kursziel von 390 US-Dollar, während Piper Sandler die Übergewichtung des Unternehmens beibehielt.
Für das dritte Quartal 2024 wird erwartet, dass das Medikament Rezdiffra einen Umsatz von 31,3 Millionen US-Dollar generiert, laut Konsensschätzungen. Madrigal hat auch die Ernennung von Dr. Michael R. Charlton, einem renommierten Experten für NASH, zum Senior Vice President of Clinical Development bekannt gegeben. Darüber hinaus bereitet sich das Unternehmen auf eine mögliche europäische Markteinführung von Rezdiffra Mitte 2025 vor.
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