RBC Capital Markets hat am Mittwoch seine Prognose für GoDaddy Inc (NYSE: NYSE:GDDY) aktualisiert und das Kursziel von 190 auf 230 US-Dollar angehoben, während die Einstufung "Outperform" beibehalten wurde. Diese Revision spiegelt das wachsende Vertrauen in GoDaddys Airo-Plattform wider, insbesondere nach dem jüngsten jährlichen Investoren-Dinner am Firmensitz in Arizona.
Die GoDaddy-Aktie zeigt eine beeindruckende Dynamik mit einer Rendite von 92% im vergangenen Jahr und wird derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 202,56 US-Dollar gehandelt. Laut InvestingPro-Analyse weist GoDaddy eine "AUSGEZEICHNETE" finanzielle Gesundheit auf, obwohl die aktuellen Bewertungen darauf hindeuten, dass die Aktie möglicherweise über ihrem fairen Wert notiert.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die fortschrittlichen KI-gestützten Webdesign-Funktionen der Airo-Plattform, insbesondere das neu eingeführte Airo Plus. Diese erweiterte Version verspricht eine breitere Funktionalität und direkte Monetarisierungsmöglichkeiten. Die Einführung in den USA steht kurz bevor, nachdem Airo Plus Ende September erstmals auf den Markt kam.
Analysten beobachteten seit dem letzten Quartalsbericht ein gesteigertes Kundenengagement mit Airo und sehen in Airo Plus für Managed WordPress ein bedeutendes Potenzial für Umsatzsteigerungen. Der Umsatz des Unternehmens wuchs in den letzten zwölf Monaten um 6,85%, wobei InvestingPro-Daten starke Rentabilitätskennzahlen und 16 zusätzliche Schlüsselerkenntnisse für Abonnenten aufzeigen.
Der RBC Capital-Analyst hob den optimistischen Ton des Managements bezüglich der bevorstehenden Marketingkampagne für Airo Plus hervor, da das Produkt nun marktreif ist. Die Investmentbank ist der Ansicht, dass GoDaddys KI-gesteuerte Strategie das Potenzial hat, höhere Wachstumsraten im Apps & Commerce-Segment zu erzielen - eine Perspektive, die vom Markt noch unterschätzt wird.
Neben der Anpassung des Kursziels nahm RBC Capital geringfügige Änderungen an den Schätzungen für das Geschäftsjahr 2024 vor, die als unwesentlich eingestuft und auf einen früheren Modellierfehler zurückgeführt wurden. Das neue Kursziel basiert auf einem Unternehmenswert-zu-EBITDA-Multiplikator von 23x für das geschätzte EBITDA 2025, eine deutliche Erhöhung gegenüber dem vorherigen Multiplikator von 19,6x. Zum Vergleich: Für die Branche wird ein EBITDA-Multiplikator von 20,6x für 2026 erwartet.
In anderen aktuellen Entwicklungen meldete GoDaddy Inc. bedeutende Fortschritte in seinen jüngsten Geschäftsaktivitäten. Das Unternehmen verzeichnete einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 7% im Jahresvergleich für das dritte Quartal auf 1,15 Milliarden US-Dollar. Ein beachtlicher Teil dieses Erfolgs wird dem Applications & Commerce-Segment zugeschrieben, das ein Umsatzwachstum von 16% erzielte.
Angesichts dieser positiven Entwicklungen haben sowohl JPMorgan als auch Baird ihre Kursziele für GoDaddy angehoben, was das Vertrauen in die Wachstumsperspektiven des Unternehmens unterstreicht.
GoDaddy führte zudem Airo Plus als neuen Premium-Service ein und ernannte Phontip Palitwanon zum neuen Chief Accounting Officer nach einer Umstrukturierung in der Buchhaltungsabteilung. Die strategischen Initiativen des Unternehmens, einschließlich des Einsatzes künstlicher Intelligenz und innovativer Bündelungsstrategien, haben Berichten zufolge dazu geführt, dass Kunden 25% schneller Zusatzprodukte annehmen, was potenzielle Einsparungen bei den Betriebskosten ermöglicht.
Trotz der Herausforderung, in Zukunft die hohen Wachstumsraten im Bereich Applications & Commerce zu halten, plant GoDaddy, die Marketinginvestitionen für die breitere Einführung von Airo zu erhöhen und sich verstärkt auf Preisgestaltung, Produktbündelung und Steigerung des Kundenwerts zu konzentrieren.
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