Am Montag bekräftigte Goldman Sachs seine Kaufempfehlung für die Aktien von Kiniksa Pharmaceuticals (NASDAQ:KNSA) mit einem unveränderten Kursziel von 32,00 US-Dollar. Der Analyst der Investmentbank hob die vorläufigen Finanzergebnisse von Kiniksa für das Geschäftsjahr 2024 hervor, die einen über den Erwartungen liegenden Umsatz für das Medikament Arcalyst zeigten.
Kiniksa meldete einen vorläufigen Umsatz von 416,4 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2024, was einem beeindruckenden Anstieg von 79% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Wert übertraf leicht sowohl die Schätzungen von Goldman Sachs (406,8 Millionen US-Dollar) als auch den Konsens von Visible Alpha (411,2 Millionen US-Dollar).
Darüber hinaus gab Kiniksa eine optimistische Prognose für den Arcalyst-Umsatz im Geschäftsjahr 2025 ab und erwartet zwischen 560 und 580 Millionen US-Dollar. Diese Prognose liegt deutlich über der Schätzung von Goldman Sachs von 529 Millionen US-Dollar, übertrifft aber den Marktkonsens nur moderat mit einer Steigerung von 2,5% in der Mitte der Spanne. Der Analyst lobte Kiniksas kommerzielle Umsetzung mit Arcalyst und bezeichnete es als eine der erfolgreicheren Markteinführungen der jüngsten Zeit im Pharmasektor.
Trotz der positiven Entwicklung und der vielversprechenden Prognose merkte der Analyst an, dass die Konsensschätzungen die starken kommerziellen Ergebnisse von Kiniksa bereits weitgehend zu berücksichtigen scheinen, wie der nur leichte Prognoseerfolg zeigt. Der Fokus für künftige Kursbewegungen dürfte sich nun auf Updates zum Abiprubart-Programm für das Sjögren-Syndrom verlagern, eine Autoimmunerkrankung, für die es derzeit noch keine von der FDA zugelassene Therapie gibt.
Der Bericht schloss mit der Beibehaltung der Kaufempfehlung und einem 12-Monats-Kursziel von 32 US-Dollar. Dies spiegelt das Vertrauen von Goldman Sachs in Kiniksas kommerzielle Strategie und mögliche zukünftige Entwicklungen in der Produktpipeline wider, insbesondere im Hinblick auf potenzielle Durchbrüche in der Behandlung des Sjögren-Syndroms.
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