Am Dienstag bekräftigte BTIG seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 112,00 US-Dollar für die Haemonetics Corporation (NYSE:HAE), nachdem das Unternehmen den Verkauf seiner Vollblut-Sparte an GVS, S.p.A. bekannt gegeben hatte. Laut InvestingPro-Daten weist das Unternehmen eine "HERVORRAGENDE" finanzielle Gesundheit auf, wobei die liquiden Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen und starke Cashflows zur Deckung der Zinszahlungen vorhanden sind.
Der Deal umfasst Haemonetics' Lösungen für Vollblutentnahme, -verarbeitung und -filtration sowie die Produktionsstätte in Covina, Kalifornien, und zugehörige Vermögenswerte in Tijuana, Mexiko. Der Abschluss wird für das erste Quartal 2025 erwartet. Haemonetics erhält eine Sofortzahlung von 44,6 Millionen US-Dollar in bar und bis zu 22,5 Millionen US-Dollar an bedingten Gegenleistungen über die nächsten vier Jahre.
Die Veräußerung des Vollblut-Segments war ein erwarteter Schritt von Haemonetics und steht im Einklang mit der Unternehmensstrategie, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Künftig wird sich das Blutzentren-Geschäft ausschließlich auf Apherese-Lösungen für die automatisierte Blutentnahme fokussieren.
Im Geschäftsjahr 2024 trug das Vollblut-Geschäft etwa 72 Millionen US-Dollar zum Umsatz bei, für 2025 wurden rund 62 Millionen US-Dollar prognostiziert. Die Veräußerung dürfte die finanzielle Performance von Haemonetics verbessern, da ein margenschwaches Segment eliminiert wird. Mit einer aktuellen Bruttomarge von 55,34% und einem Umsatzwachstum von 9,84% in den letzten zwölf Monaten zeigt das Unternehmen bereits eine starke operative Effizienz.
BTIG erwartet eine positive Reaktion der Investoren und prognostiziert einen Anstieg des Aktienkurses in der Handelssession am Dienstag. Die finanziellen Schätzungen für Haemonetics bleiben vorerst unverändert, eine Überarbeitung des Modells ist nach Abschluss der Transaktion geplant.
Die Verkaufserlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke und weitere Wachstumsinitiativen verwendet werden. Die InvestingPro-Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, mit Analystenzielen zwischen 85 und 125 US-Dollar. Weitere Erkenntnisse und 8 zusätzliche ProTipps für Haemonetics finden Sie im umfassenden Pro Research Report, exklusiv für InvestingPro-Abonnenten.
In anderen Nachrichten meldete Haemonetics für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatzanstieg von 9% auf 346 Millionen US-Dollar. Besonders stark war das Krankenhausgeschäft mit einem Plus von 31%, getrieben durch die hohe Nachfrage nach Blutmanagement-Technologien und die Einführung von VASCADE MVP XL. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg um 13% auf 1,12 US-Dollar, was zur Anhebung der Prognose für das organische Wachstum führte. Allerdings verzeichnete das Plasma-Geschäft einen Umsatzrückgang um 3%.
Haemonetics initiierte zudem ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm über 75 Millionen US-Dollar, Teil einer Gesamtgenehmigung von 300 Millionen US-Dollar. Trotz Herausforderungen im chinesischen Markt und einer langsameren Einführung erworbener Produkte hält das Unternehmen an seiner Gesamtumsatzwachstumserwartung für das Geschäftsjahr 2025 von 5% bis 8% fest.
Diese Entwicklungen unterstreichen die robuste Performance und das Wachstumspotenzial von Haemonetics, insbesondere im Krankenhausgeschäft. Das Management bleibt optimistisch hinsichtlich zukünftiger Marktanteilsgewinne im Plasma-Geschäft und strategischer internationaler Expansion.
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