Am Montag passte Jefferies-Analyst Akash Tewari das Kursziel für Regeneron (NASDAQ:REGN) Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) von 1.200 auf 1.120 US-Dollar an, behielt jedoch die Kaufempfehlung bei. Die Anpassung erfolgte nach Regenerons vorläufiger Bekanntgabe der Quartalszahlen, die einen deutlichen Überschuss bei den US-Verkäufen von LD Eylea um etwa 126 Millionen US-Dollar (12%) und einen Rückgang bei den HD-Verkäufen um etwa 111 Millionen US-Dollar (27%) aufzeigten. Der Bericht vermerkte zudem einen Bestandsvorteil von 85 Millionen US-Dollar.
Tewari betonte, dass trotz des Bedarfs an einer Stärkung der Produktpipeline die Investitionsaussichten attraktiver erscheinen, besonders wenn die Konsenszahlen angepasst werden. Jefferies' eigene Prognosen für 2025 liegen bei 1,9 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Konsens von 2,2 Milliarden US-Dollar für HD Eylea und 3 Milliarden US-Dollar gegenüber 3,1 Milliarden US-Dollar für LD Eylea. Zusätzlich wird ein weiteres Wachstum von Dupixent (Dupi) erwartet.
Der Analyst empfahl Investoren, mehrere wichtige Entwicklungen in der zweiten Jahreshälfte 2025 im Auge zu behalten:
- Studienergebnisse für IL33 bei COPD
- LAG3 bei Melanom
- Myostatin gegen Fettleibigkeit
Darüber hinaus wird die geplante Veröffentlichung der progressionsfreien Überlebensdaten (PFS) für HD Eylea Mitte 2025 erwartet, was ein bedeutendes Ereignis für das Unternehmen darstellen könnte.
Regenerons finanzielle Leistung im vierten Quartal, insbesondere die Überperformance von US LD Eylea, unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, die Markterwartungen in bestimmten Segmenten zu übertreffen. Der Rückgang bei den HD-Verkäufen deutet jedoch auf Herausforderungen hin, die das Unternehmen in Zukunft bewältigen muss.
Die Einschätzung des Analysten und das revidierte Kursziel spiegeln eine differenzierte Sicht auf Regenerons aktuelle Position und Zukunftsaussichten wider. Dabei werden die jüngsten Finanzergebnisse mit dem Potenzial für Wachstum und Weiterentwicklung in der Produktpalette des Unternehmens in Einklang gebracht.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.