Am Donnerstag stufte Jefferies-Analyst Ken Oiwa die TechnoPro Holdings-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hoch und erhöhte das Kursziel von 3.000 auf 3.600 JPY. Diese Anpassung spiegelt einen optimistischeren Ausblick für die zukünftige finanzielle Leistung des Unternehmens wider.
Oiwa merkte an, dass TechnoPro mit einer steigenden Kündigungsquote und Fluktuation unter seinen Ingenieuren zu kämpfen hatte. Dies wurde auf das wettbewerbsintensive Einstellungsumfeld im IT-Dienstleistungssektor zurückgeführt, wo Unternehmen Ingenieure durch höhere Gehälter anlocken konnten. Zum Beispiel bietet Nomura Research Institute (NRI) ein Jahresgehalt von 12,72 Millionen JPY im Vergleich zu TechnoPros 6,35 Millionen JPY.
Trotz dieser Herausforderungen sieht Jefferies Anzeichen für eine Verbesserung bei TechnoPro. Das Unternehmen verzeichnete ein Wachstum des Vertragseinheitspreises, der im Jahresvergleich um 2,4% stieg, verglichen mit einem Anstieg von 1,3% im Vorquartal. Laut Prognosen wird erwartet, dass sich dieser positive Trend fortsetzt.
Die Strategie, die zu dieser positiven Entwicklung beiträgt, beinhaltet TechnoPros Fokussierung auf Beratungsdienstleistungen, ein Ansatz, den das Unternehmen als "Built-in Control" bezeichnet. Es wird erwartet, dass diese Neuausrichtung TechnoPro in Richtung lösungsbasierter Gruppenauslagerungen führt, was potenziell höhere Gewinnmargen und eine verbesserte Mitarbeiterbindung zur Folge haben könnte.
Das neue Kursziel von 3.600 JPY impliziert eine Bewertung vom 18,3-fachen des prognostizierten Gewinns pro Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 6/25 von 196,5 JPY. Die Hochstufung auf "Kaufen" und das erhöhte Kursziel deuten darauf hin, dass Jefferies für die Zukunft eine stärkere finanzielle Leistung von TechnoPro erwartet.
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