Am Donnerstag hat Jefferies die Aktie von Visional Inc (4194:JP) von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 8.700 JPY auf 9.500 JPY angehoben. Diese Neubewertung spiegelt einen verstärkten Optimismus bezüglich der langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens wider, insbesondere im Hinblick auf die Bizreach-Plattform, die ein beachtliches Jahreswachstum von 15% verzeichnete - eine bemerkenswerte Leistung im Personaldienstleistungssektor.
Die Analyse von Jefferies legt nahe, dass der rückläufige Wachstumstrend, der Investoren zuvor beunruhigte, nun überwunden ist. Der Analyst betrachtet die aktuelle Bewertung von Visional Inc als äußerst attraktiv, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20, basierend auf Jefferies' Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) im Geschäftsjahr bis Juli 2025 (GJ7/25).
Als besonders bemerkenswert hebt Jefferies das Geschäftsmodell von Visional hervor, das auf der anonymen Veröffentlichung von Lebensläufen und der Berechnung von Gebühren an Unternehmen für Direkteinstellungen basiert. Dieses Modell zeichnet sich durch hohe Eintrittsbarrieren aus und verschafft Visional einen deutlichen Wettbewerbsvorteil in der HR-Branche.
Ein weiterer Schlüsselfaktor für die positive Einschätzung von Jefferies ist Visionals Fokus auf Direkteinstellungen anstelle des traditionellen Agenturgeschäfts. Die Analysten unterstützen diese Strategie, da sie Visional ermöglicht, seine einzigartige Marktposition trotz zunehmenden Wettbewerbsdrucks zu behaupten.
Das neue Kursziel von 9.500 JPY basiert auf einem prognostizierten 25,7-fachen Multiple des für das GJ7/25 erwarteten EPS von 369,8 JPY. Diese Bewertung unterstreicht Jefferies' Vertrauen in das Ertragspotenzial und die starke Marktposition von Visional.
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