Am Dienstag erhöhte ein Analyst von Jefferies das Kursziel für Trip.com (NASDAQ:TCOM) Group Limited (NASDAQ: TCOM) von 75,00 US-Dollar auf 77,00 US-Dollar. Die Firma behielt ihre Kaufempfehlung für die Aktie bei, nachdem das Unternehmen seinen Bericht zum dritten Quartal vorgelegt hatte.
Trip.com meldete einen Gesamtumsatzanstieg von 16% im Jahresvergleich für das dritte Quartal auf 15,9 Milliarden Yuan, was die Konsensschätzungen und die eigenen Prognosen von Jefferies leicht übertraf. Der Umsatz im Bereich Unterkünfte, der 43% des Gesamtumsatzes ausmacht, stieg im Jahresvergleich um 22% auf 6,8 Milliarden Yuan und entsprach damit den Erwartungen. Der Umsatz im Transportbereich, der 36% des Gesamtumsatzes ausmacht, verzeichnete einen Anstieg von 5% im Jahresvergleich auf 5,7 Milliarden Yuan und übertraf damit die Schätzungen.
Der Gewinnbericht zeigte, dass der Umsatz mit Pauschalreisen, der 10% des Gesamtumsatzes ausmacht, um 17% auf 1,6 Milliarden Yuan wuchs, während der Umsatz im Geschäftsreisebereich um 11% im Jahresvergleich auf 656 Millionen Yuan stieg. Andere Umsatzquellen verzeichneten ein beträchtliches Wachstum von 41% im Jahresvergleich auf 1,2 Milliarden Yuan.
In Bezug auf die Rentabilität stieg der Bruttogewinn von Trip.com ebenfalls um 16% im Jahresvergleich auf 13,1 Milliarden Yuan, was über der Schätzung von Jefferies lag. Der Non-GAAP-Betriebsgewinn, ohne aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, betrug 5,5 Milliarden Yuan und übertraf die Schätzung der Firma aufgrund geringerer Vertriebs- und Marketingkosten als erwartet, gepaart mit einem höheren Bruttogewinn. Die Non-GAAP-Betriebsmarge des Unternehmens erreichte 34% und übertraf damit die geschätzten 33%.
Der Non-GAAP-Nettogewinn für das Quartal wurde mit 5,96 Milliarden Yuan gemeldet und übertraf sowohl die Konsensschätzungen als auch die Erwartungen von Jefferies, die bei 4,77 Milliarden Yuan bzw. 5,47 Milliarden Yuan lagen. Der Analyst hob die starke Umsetzung und den Return-on-Investment-Ansatz bei den Ausgaben von Trip.com hervor, zusammen mit den positiven Aussichten für die Reisebranche, insbesondere in der Asien-Pazifik-Region.
In anderen aktuellen Nachrichten wurde Tencent Music Entertainment Group von Bernstein mit einem "Outperform"-Rating versehen, wobei ein Aufwärtspotenzial von 26% für das Unternehmen prognostiziert wird.
Die Firma erwartet einen stetigen Anstieg der Abonnenten und des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer (ARPU) sowie eine Margenerweiterung in den kommenden Jahren. Unterdessen stand Trip.com im Fokus mehrerer Analystenkommentare.
Citi erhöhte seine Gewinnschätzungen für 2025 und 2026 für das Unternehmen unter Verweis auf eine starke Marktposition und setzte ein neues Kursziel von 72 US-Dollar. Andererseits passte TD Cowen das Kursziel für Trip.com nach unten auf 56 US-Dollar an, behielt aber trotz einer vorsichtigeren Prognose die Kaufempfehlung bei. Benchmark behielt ebenfalls seine Kaufempfehlung für Trip.com bei und hielt an seinem Kursziel von 72 US-Dollar fest.
Diese jüngsten Entwicklungen folgen auf Trip.coms Umsatzbericht für das zweite Quartal, der einen Anstieg von 14% im Jahresvergleich zeigte. In verwandten Nachrichten hat China Vermögenssperren gegen neun amerikanische Firmen, darunter Sierra Nevada Corporation und Stick Rudder Enterprises LLC, als Reaktion auf US-Waffenverkäufe an Taiwan verhängt.
InvestingPro Insights
Die starke finanzielle Performance von Trip.com Group Limited, wie im Analystenbericht hervorgehoben, wird durch Echtzeit-Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die beeindruckende Bruttomarge des Unternehmens von 81,48% für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 stimmt mit dem im Artikel erwähnten Anstieg des Bruttogewinns um 16% im Jahresvergleich überein. Diese Kennzahl unterstreicht Trip.coms Fähigkeit, die Profitabilität bei wachsendem Umsatz aufrechtzuerhalten.
Darüber hinaus zeigen InvestingPro-Tipps, dass Trip.com mit einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird, mit einem PEG-Verhältnis von 0,17. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie angesichts ihrer Wachstumsaussichten möglicherweise unterbewertet ist, was die Entscheidung des Analysten, das Kursziel anzuheben, erklären könnte.
Die starke finanzielle Position des Unternehmens wird durch einen weiteren InvestingPro-Tipp unterstrichen, der feststellt, dass Trip.com mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält. Diese finanzielle Stabilität positioniert das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum und potenzielle Marktherausforderungen.
Für Investoren, die umfassendere Einblicke suchen, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps für Trip.com Group Limited und ermöglicht so ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens.
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