Am Mittwoch hat JPMorgan, ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das Kursziel für die Aktien von Pure Storage (NYSE:PSTG) von 60 auf 75 US-Dollar angehoben. Die Übergewichtung der Aktie wurde beibehalten. Diese Anpassung folgt auf die Leistung von Pure Storage im dritten Quartal, die die Markterwartungen übertraf.
Laut InvestingPro-Daten hat die Aktie seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rendite von 50,14% erzielt, wobei die Kursziele der Analysten zwischen 47 und 93 US-Dollar liegen. Pure Storage wird derzeit bei 53,54 US-Dollar gehandelt, obwohl die InvestingPro-Analyse darauf hindeutet, dass die Aktie über ihrem fairen Wert gehandelt wird.
Das Highlight der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen war die Bekanntgabe eines bedeutenden Design-Gewinns mit einem der vier größten Hyperscaler. Diese Vereinbarung sichert Pure Storage die Position als Technologiestandard für alle Online-Speicherbedürfnisse dieses Schlüsselkunden, einschließlich der Nutzung in allen zukünftigen Rechenzentren.
Pure Storage rechnet damit, dass frühe Feldtests im kommenden Jahr beginnen, während großangelegte Produktionseinführungen für das Kalenderjahr 2026 (Geschäftsjahr 2027) geplant sind. Das Unternehmen erwartet, dass diese Entwicklungen zu einer Steigerung des Umsatzes und der operativen Marge führen werden.
Im dritten Quartal zeigte sich ein Trend zu CapEx-bezogenen Geschäften. Ein wachsender Teil der Evergreen //One-Pipeline des Unternehmens, die Geschäfte unter 5 Millionen US-Dollar umfasst, wechselte zum traditionellen Verkaufsmodell. Diese Verschiebung trug positiv zum Produktumsatz während des Quartals bei.
Für die Zukunft hat Pure Storage seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 angehoben, während die Prognose für die Pro-forma-Betriebsmarge (PF) beibehalten wurde. Das Unternehmen erwartet, dass die PF-Betriebsmarge für das Geschäftsjahr 2026 ähnlich wie die des Geschäftsjahres 2025 bei etwa 17% liegen wird, was auf keine erwartete Margenausweitung hindeutet. Dies ist auf geplante Investitionssteigerungen zurückzuführen, um die Hyperscaler-Chance optimal zu nutzen.
InvestingPro-Daten zeigen die starke finanzielle Position des Unternehmens mit einem "GROSSARTIGEN" Gesamtgesundheitsscore und einer beeindruckenden Bruttogewinnmarge von 71,66%. Für tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten von Pure Storage, einschließlich 12 zusätzlicher ProTips, können Abonnenten auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen.
Der jüngste Deal mit dem Hyperscaler wird als Meilenstein für Pure Storage gesehen, der in den kommenden Jahren als bedeutender Wachstumstreiber für das Unternehmen dienen könnte. Die Vereinbarung unterstreicht auch die Fähigkeit von Pure Storage, sich durch Produktinnovation von Wettbewerbern abzuheben, insbesondere da das Unternehmen plant, die Kapazität seiner DirectFlash-Module (DFM) in naher Zukunft erheblich zu steigern.
Mit einer Marktkapitalisierung von 17,54 Milliarden US-Dollar und einem Umsatzwachstum von 8,89% können InvestingPro-Abonnenten über den exklusiven Pro Research Report auf detaillierte Analysen der Wachstumsentwicklung und Wettbewerbspositionierung von Pure Storage im Speichermarkt zugreifen.
In anderen aktuellen Nachrichten war Pure Storage Gegenstand mehrerer Analystenberichte nach dem bedeutenden Design-Gewinn mit einem Top-Hyperscaler. Guggenheim behielt eine positive Haltung bei und bekräftigte ein Kaufrating mit einem Kursziel von 93,00 US-Dollar. Die Firma erwartet, dass der Umsatz des Unternehmens im Geschäftsjahr 2027 (GJ27) auf mindestens 300 Millionen US-Dollar ansteigen wird, von geschätzten 25 Millionen US-Dollar im GJ26.
Evercore ISI schätzt, dass die Partnerschaft von Pure Storage mit einem Cloud-Anbieter im GJ27 etwa 10% der Bruttoprofitdollars des Unternehmens ausmachen könnte. Die Firma geht davon aus, dass Pure Storage im GJ26 flache EBIT-Margen beibehalten wird, da es in die Aufstockung von Ressourcen zur Unterstützung des Wachstums investiert.
Raymond James zeigte sich zuversichtlich für Pure Storage und erhöhte das Kursziel von 70 auf 78 US-Dollar, während das Outperform-Rating bestätigt wurde. Die Firma erwartet Verbesserungen bei den Unternehmensausgaben, insbesondere in Bereichen im Zusammenhang mit der Einführung künstlicher Intelligenz und dem Ersatz von Festplattenlaufwerken.
Citi behielt sein Kaufrating für Pure Storage bei und erhöhte das Kursziel von 63 auf 75 US-Dollar. Die Firma wies darauf hin, dass die Schätzungsrevisionen für das GJ26 geringfügig sind, während die Prognosen für das GJ27 eine Erhöhung sehen, mit der Möglichkeit weiterer Aufwärtsbewegungen.
Piper Sandler änderte seine Haltung gegenüber Pure Storage und stufte das Rating des Unternehmens von Neutral auf Übergewichten hoch, wobei das Kursziel von 56,00 auf 76,00 US-Dollar angehoben wurde. Die Firma nannte einen bedeutenden Design-Gewinn mit einem Top-4-Cloud-Hyperscaler als Hauptgrund für die Hochstufung.
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