Am Dienstag erhöhte JPMorgan das Kursziel für die Aktien von Pearson PLC von 14,00 GBP auf 14,50 GBP und behielt die Einstufung "Overweight" bei. Diese Anpassung erfolgt kurz vor dem für Donnerstag geplanten Handelsupdate von Pearson, bei dem das Unternehmen voraussichtlich seine Fortschritte bei der Erfüllung der Markterwartungen für das Geschäftsjahr bestätigen wird.
Laut InvestingPro-Daten notiert die Pearson-Aktie derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, mit einer Marktkapitalisierung von 10,29 Milliarden US-Dollar und einer starken Performance in den letzten sechs Monaten mit einer Rendite von 19,17 %.
Es wird erwartet, dass Pearson, ein globales Bildungsunternehmen, seine Prognose für ein organisches Wachstum von etwa 3,0 % und einen operativen Gewinn von rund 595 Millionen GBP für das Geschäftsjahr bekräftigt, wie Bloomberg-Konsensschätzungen zeigen. Obwohl eine explizite Prognose für 2025 wahrscheinlich erst mit dem Jahresabschluss erfolgen wird, dürfte das Unternehmen auf Kurs bleiben, in den drei Jahren bis 2025 ein mittleres einstelliges organisches Wachstum zu erzielen.
Diese Prognose deutet auf ein organisches Wachstum von mindestens 4 % im Jahr 2025 hin. Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass das Unternehmen eine starke finanzielle Gesundheit aufweist, wobei die liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen und das Unternehmen mit moderaten Schulden operiert.
Der Analyst prognostiziert, dass das Wachstum von Pearson sich beschleunigen wird, angetrieben durch die Segmente US Higher Education, Workforce Skills und Virtual Schools. Angesichts der jüngsten Stärke des US-Dollars hat JPMorgan auch seine Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) von Pearson für das Gesamtjahr um 5 % angehoben.
JPMorgan weist darauf hin, dass die Pearson-Aktie derzeit mit dem 17-fachen des geschätzten Gewinns für 2025 gehandelt wird, was bis 2026 voraussichtlich auf das 14,4-fache sinken wird. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) des Unternehmens, einschließlich Leasingverpflichtungen, wird bis zum Ende dieses Jahres voraussichtlich nur das 0,5-fache betragen. Diese starke finanzielle Position könnte Pearson ermöglichen, wertsteigernde Zukäufe oder Aktienrückkäufe durchzuführen.
Wenn das Unternehmen seine Verschuldung auf das Zweifache erhöhen würde, würde es 2026 mit weniger als dem 13-fachen des Gewinns gehandelt werden, bei einem mittleren einstelligen organischen Wachstum und einem zweistelligen Gewinnwachstum.
In anderen aktuellen Nachrichten hat CFRA die finanziellen Aussichten von Pearson positiv angepasst und das Rating von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Dies spiegelt einen optimistischeren Ausblick wider, der auf der jüngsten Leistung und den strategischen Initiativen des Unternehmens basiert. Pearson meldete im dritten Quartal ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum von 5 %, wobei alle Bereiche gut abschnitten, mit Ausnahme der OPM- und Strategic Review-Geschäfte. Der Hochschulbildungssektor kehrte bemerkenswert zum Wachstum zurück und verzeichnete einen Umsatzanstieg von 4 %, ein Ergebnis der in den letzten 18 Monaten umgesetzten operativen und geschäftlichen Änderungen.
Die finanzielle Stabilität des Unternehmens wird durch den kürzlich abgeschlossenen Aktienrückkauf im Wert von 500 Millionen GBP und eine Anleiheemission von 350 Millionen GBP unterstützt. Für die Zukunft erwartet CFRA, dass die Expansion im Hochschulbildungssektor ein wichtiger Wachstumstreiber für Pearson sein wird. Barclays behielt sein "Equalweight"-Rating für Pearson bei, nachdem für das dritte Quartal ein organisches Wachstum von 5 % gemeldet wurde, was ihre Prognose von 3 % Wachstum übertraf.
Auch UBS und Citi zeigten sich zuversichtlich hinsichtlich des Wachstums von Pearson und erhöhten ihre Kursziele, was die positiven Ergebnisse des ersten Halbjahres und die konsistente EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 widerspiegelt. Obwohl einige Bereiche hinter den Erwartungen zurückblieben, entspricht die Gesamtleistung von Pearson den Prognosen, und das Unternehmen bestätigte, dass seine Prognose für das Gesamtjahr unverändert bleibt. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in Pearsons Leistung und Ausblick.
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